1940年7月10日。晨。南京中山碼頭。
南京號稱中國四大火爐，清晨就已經悶熱不堪。
潮溼的風自東南方吹來，吹過江南水鄉縱橫的水網稻田，吹過雨花臺上三年前那場悲慘戰事的彈痕，吹開城門洞下鄉農擔子裏的枇杷味道，吹進古都仍然空洞殘破的街道，吹動政府樓宇上飄蕩的汪精衛版青天白日旗（加了條繡着“和平反共救國”的三角），吹斜了江面上來往船只的煙柱，吹遠了客運碼頭前報童的叫賣聲：“看報看報，夫子廟裏花和尚陷阱！看報看報，英法北非大海戰！看報看報，國共蘇北內訌！”
一對年輕男女挽着手臂走進碼頭大堂，像是一對洋派夫妻。兩人有些夫妻相，都是大眼睛長睫毛鼻樑挺直，俊美中帶着英氣勃勃，男的白襯衫黑西褲，樣子斯文。女的留着個女式分頭，白襯衫黑色百褶裙，裙下踩着高跟鞋，看起來比男的還高。
男子柔聲對女子說：“時間還早，讓我看看有沒有新的報紙賣。”
“那些假消息有什麼好看的？”
“關於歐洲大戰的新聞還是靠得住的。”
“歐洲大戰，你這麼上心做什麼？”
“寰球角力，牽一發而動全身，你覺得歐洲遠在萬裏之外沒有聯系，我倒覺得其中有中國的機會也有中國的危機……”
“好啦好啦，去吧去吧。”
“謝謝姐姐。”
“喂。”短發女子劍眉微皺，嚴峻中帶點溫情。
“多謝夫人。”男子看看四下無人注意，俏皮地在她臉頰上吻了一下，快步向大廳一側的賣報人走去，女子滿臉緋紅，轉開了臉。
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這兩人並不是真的夫妻，而是一對姐弟，女的叫何毓秀，二十五歲，男的叫何天寶，二十一歲。他們是軍統特工。
1938年年底汪精衛潛逃出國開始“和平運動”，他本來跟日本的近衛內閣有默契，但他剛剛逃到法屬印度支那，近衛內閣就來了個突然辭職，繼任的東條內閣拒不承認前任與汪精衛的口頭協定，汪精衛進退失據，困在當時是法國殖民地的河內。
爲了接近汪精衛，軍統安排了一批年輕特工到法國突擊學習法語。何家姐弟年輕又有些語言天分學得最快，被選中。何天寶名字不變，何毓秀改名於秀，假扮旅法歸來的華僑夫妻流落河內。何天寶投靠到汪精衛的寓所當翻譯，說是翻譯，更像跑街。汪精衛夫婦在辛亥革命成功後曾短期留學法國，遇上經歷類似的小夫妻有親近感，跟何天寶漸漸熟悉起來。汪精衛困在印度支那一年多，遭到軍統多次暗殺。但是陰錯陽差，始終毫發未傷。爲求逼真，軍統刺客並不知道何天寶是自己人。何天寶在一次交火中受了傷，汪精衛以爲板蕩見忠良，從此視爲心腹。
1940年3月，汪精衛走投無路，接受了日本人新的、更加喪權辱國的條件，到南京當起了漢奸。何家姐弟也跟到了南京。
當時日本人手頭的漢奸並不止汪精衛一家，滿洲國有皇帝溥儀，華北五省有1937年就成立的“中華民國臨時政府”。滿洲國汪精衛認了，華北他是要“收回”的。但是北平衆漢奸自認比汪某人資格老，根本不理南京的命令。雙方爭執不斷，日本人很樂意看到這種局面，表面上假裝勸解，背地裏添油加醋。汪精衛到底名氣大些，終於逼得日本人略作讓步，命令北平的“中華民國臨時政府”換了塊招牌，改叫“華北政務委員會”。但是換湯不換藥，南京政府令不過淮河。
然而大家都是漢奸，又是鄰居，總有些事務必須協調處理，現在北平既然在名義上降了一級，南京政府就理所當然地認爲應該派個專員或者視察員過去。北平偏偏不準南京派人去管，駐華北的日軍支持他們，南京又不肯自降身份派個使團去——那就等於承認北平和他們平起平坐了。
最後無奈之下，南京決定先派人北平成立一個蘇浙皖商會，然後以這個商會的名義，協調一些必須解決的實際問題，比如南北間貨幣兌換、事實關稅之類。
