南方地区，除了刘协对刘璋用兵以外，孙吴内部爆发了大规模的山越叛乱。
孙吴在贤臣的治理下，对汉人百姓还算是不错的。但孙吴一直不把山越人当人看，常年对他们横征暴敛，还常常强迫他们参军当炮灰。山越人终于忍无可忍，于是四面出击，把东吴的内部统治搅得天翻地覆。
孙权不得不派人四处灭火，因此他没能腾出手来做别的事情。
但山越人是一盘散沙，大小渠帅之间缺少有效的协同，因此并不能威胁到东吴政权本身。吴军在周瑜和步骘的带领下，一南一北对山越叛军展开了围剿，叛乱正在被一点一点地扑灭。
而在这段时间里，刘表因为年岁大了，身体健康每况愈下，常常不能亲自处理政务。
在这种情况下，刘表开始把刘琮往台前推，让他参与了州内事务的管理。刘琮缺少治理经验，加之年轻没威信，很多事情都得依赖于蔡瑁。
在襄阳，蔡瑁几乎达到了一手遮天的地步。他不断在军、政两界安插亲信，权势不断增长，甚至连蒯家都受到了蔡家势力的挤压。
这种状况使得荆州的有识之士非常忧虑。有些先知先觉的人辞了官职，或前往江夏投靠刘琦，或前往汉中投靠刘协。士林间议论纷纷，人心不再安定。
而江夏因不断有人才流入，却呈现出蒸蒸日上的局面。
刘琦表现得十分高调，处处以荆州世子的身份自居。他不断通过交接贤士来邀买名声，对百姓也施以仁政，得得了士庶之间的一致好评。
不过，这并没有挽回他跟刘表的关系。因为蔡瑁和蔡夫人不断进谗言的缘故，刘表对刘琦的不满也与日俱增。
反之，刘琮在襄阳那边也有所表现，收获了一定的名气。当然，他还收获了父亲的偏爱。
