刘协确实说过要跟吴国以赣水为界，但那是跟诸葛瑾说的，诸葛亮不知道啊！诸葛亮没有接到刘协的任何公文，所以他对于诸葛瑾的话，自然不能轻信。
但是要是派人到汉中请示的话，好像也不怎么靠谱，因为距离太远了，使者往返一趟半个月都不够。
经过双方的激烈辩论，诸葛亮最终同意归还赣水以东的地区，但有两个前提条件：
其一，孙权须率先公开宣布向汉国称臣；
其二，吴国须交还之前夺占的桂阳郡，并交出献城投降的赵范及其家人。
而双方的第二项重大议题——诸葛兴，确实跟诸葛瑾预计的一样。虽然诸葛亮对这个养子万般不舍，但他还是毫不犹豫的表示：只要吴国能够向汉国称臣，他便马上把诸葛兴送到建业。
事实上，在双方刚开始谈判的时候，诸葛兴还没有到来。他跟养母黄月英是在双方的谈判期间才抵达的。
诸葛亮还引着诸葛瑾和严畯去看了这个孩子，算是让对方验验货吧。严畯本来也是对诸葛瑾的话将信将疑，但在见到了诸葛兴之后，他也立刻笃定这就是孙权的种。长相在那里摆着，这做不了假。
给是给，但什么时候给，双方又产生了分歧。诸葛瑾的诉求是现在就要带诸葛兴走；而诸葛亮怕吴国带走人后又反悔，坚持要求孙权公开宣布称臣之后才能给人。
最后，诸葛瑾拿出降书顺表、吴国皇帝的冕服、印玺等物，表示可由严畯立刻送往汉中。递上降书，这流程就算走得差不多了，就差两国往外宣传了，这时诸葛亮才终于松口。
但诸葛亮还提了一个条件，要求东吴从鄱阳城中退兵，以鄱阳城为质。等东吴公开称臣后，鄱阳城再随赣江以东地区一起归还。此时，汉军正在攻打鄱阳城，并且不太顺利。
诸葛瑾咬牙答应了这一要求，随后带着严畯前往吕蒙军中。因孙权给了诸葛瑾裁决东部一切军政事务的权力，吕蒙也没说什么，派人撤出了鄱阳城的守军。
诸葛瑾、严畯又回到汉军军营中，这次双方终于不再有大的分歧了。接下来，严畯携带降书前往汉中，而诸葛瑾则护送诸葛兴前往建业。
诸葛瑾领走诸葛兴时，免不了上演了一场催人泪下的情感戏。诸葛兴跟诸葛亮夫妇的感情很深，抱着黄月英的腿不肯走，哭哭啼啼的，周围一圈人也跟着眼圈泛红。经众人反复劝说，诸葛兴许久才撒开了手，一步三回头地跟着诸葛瑾走了。
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诸葛亮进入鄱阳城后，汉军跟吕蒙军团的交战也随即停止。
不仅如此，双方还开始了信使往来，以便进行讨论联合攻魏的初步策划。两名主帅虽然斗得激烈，但那是各为其主，两人又没有私仇。再说了，利益一变，敌和友也能随之转化。
双方都是当世名将，自然都懂得些诀窍。两人很快达成了一项计划：趁使节还在路上、而曹魏一无所知的这个大好机遇，立即联合出兵，进攻侵入庐江郡的魏军。
汉、吴两军走水路向江边聚集，吴军从庐江东侧过江，汉军从西侧过江，两面夹攻魏军。
那位问了：诸葛亮不怕吕蒙反水，趁汉军进军时偷袭吗？当然不怕了，诸葛亮又不傻。联合进兵并不是汉军独自进兵，位置靠北的吴军还得先一步向北调动。吴军都撤走了，拿什么偷袭汉军？
这一战打得极其干脆利落。双方投入的兵力合计七万，而魏军只有三万多，兵力处于绝对优势。而且，这部分魏军本来就不是精锐，只是从魏国各地的城防军里临时纠集起来杂牌军。
再加上魏军做梦也没想到汉、吴两国会联合来攻，自然被联军打了一个落花流水，一败涂地。他们辛苦打下的庐江郡，很快就只剩下了一座孤城。
汉吴联军在庐江城下顺利会师，而先到一步的吕蒙已经强攻了三天，结果毫无进展。诸葛亮让吕蒙稍安勿躁，静等汉军的后方辎重。
又等了几天，汉军的火炮到了，诸葛亮约吕蒙半夜攻城，然后汉军在城北佯攻，却用火炮轰开了庐江的南城门。
