吴国那边突然传来消息：吕蒙在军中突然生了重病，已经严重到已经无法继续指挥作战的程度。
生病后，他已经被部下送回了建业，而他的兵权则由陆逊暂时接掌。趁吴军指挥失灵之时，满宠组织魏军发动了反击，又夺回了许多被占的领土。
此时诸葛亮正在准备渡河作战，对于这一消息非常担心。他害怕淮南那边的战线全线崩溃，于是向刘协请示是否要先派援军帮吴军稳住阵脚。
刘协给诸葛亮回信说：不用管东吴那边，陆逊不是饭桶，他自己就能稳得住。
于是，诸葛亮于建安二十四年六月渡过白河，以新野城为支点，攻略唐河与白河之间的土地。唐、白之间只有两个县城，被诸葛亮轻松拿下。
7月，诸葛亮率军北上，在棘阳一带与曹仁的十万大军对峙。因魏军营垒一时难以攻克，诸葛亮不想浪费时间，于是令关羽率一支偏师渡过唐河，攻略唐河以东、桐柏山以南的南阳地区。
古代的南阳郡是个超级大郡，东到湖北的随州，南到汉江，西到丹水，北到河南中部的鲁山、叶县。所以，南阳并非与中原接壤，而是实打实地包括了一部分中原地区。
果然，东吴那边的情况跟刘协预想的一样。在吕蒙和陆逊进行权力交割的那段时间里，吴军确实产生了一些短暂的混乱，被曹军趁机夺回了一些土地。
但吴军很快就稳住了阵脚。陆逊也正式得到了孙权的任命，成为前线的总指挥。孙权还让步骘重返江北，负责江北的政务和前线主力的后勤，为陆逊充当后盾。陆逊于是整军反击，又将战线反推回来。
这时人们才发现，陆逊打仗居然比吕蒙还猛。很快，吴军再次将战线推到合肥，并将一万多魏军包围在城内。
————
8月底，跟曹仁对峙一个多月的诸葛亮终于找到了魏军的弱点，在棘阳城前大破魏军，斩首万余，并顺势成功占领了棘阳城。战败的曹仁军团向后退却，又驻守在博望。
此时，阎行也已经荡平了丹水、博山等南阳西部的县城，一直打到宛城附近。他见宛城以东已经没有魏军活动了，于是向诸葛亮报捷，然后仍沿武关道返回长安，向赵云复命去了。
而关羽在这段时间里也连克春陵、睢县等县城，又挥师向北，一路摧城拔寨，再次回到诸葛亮主力的侧后方。
汉军的节节胜利，完全超出了曹操的预料。他原以曹仁手里有十几万大军，无论如何也能挡住汉军，现在他才意识到：汉军的强悍，远非他能想象的。
曹仁也在给曹操的战报里说：诸葛亮兵法纯熟，汉军也训练有素，且兵卒们的装备性能强于魏军，这导致魏军需要双倍的兵力才可以与汉军抗衡。他要求曹操增派兵马，如其不然，恐怕许都不保。
曹仁还描绘了汉军所使用的一种会喷火的攻城武器，声震三十里，一声响就可以把城墙炸出一个洞。曹操心里非常惊惧，但又觉得曹仁可能有所夸张。
曹操于是大量征发兵马，把几乎所有能调动的兵马都送往前线，让曹仁务必把汉军挡在堵阳（今方城）以南。
至深秋时，汉、魏两国的接触面上，魏军总兵力达到了20万人；而刘协也在持续地给诸葛亮增兵，汉军的总兵力也增加到了12万人，使这场战役达到了一个空前的规模。
自入秋之后，双方连续在白河与唐河之间交手。虽然魏军有一定的兵力优势，但只可惜，他们对面的统兵主帅是中国历史上罕有的学院派军事家——诸葛亮，正兵作战的能力是无可匹敌的。
他扎下的军营，魏军根本打不动；他布置的军阵，魏军也根本冲不动；他的补给粮道，魏军也根本截不到……看似汉军少一些，但像一个浑身是刺的刺猬，让魏军完全没有办法下嘴。
曹仁忽然发觉，他当年所有学习的兵书战策，好像白学了，完全施展不出来。
魏军一步步败退到了方城缺口处，依着地形建起了长达20里的连营，准备在这里挡住汉军。
建安24年深秋，诸葛亮留关羽驻守棘阳——赊店一线，然后亲率5万大军向东进攻汝南地区。与此同时，陆逊已经攻克了合肥，驱赶魏军一路向西，与诸葛亮军团形成了东西夹击的钳形攻势。
