凉州地域广大，人口稀少，如果按部就班地攻打，显然需要很长的时间。
对于南汉来说，最好的局面是快速打垮韩遂，消灭他，或者逼迫他投降。只有迅速占领整个凉州，他们才能腾出手来巩固统治，然后窥视关中。
如果诸葛亮的主力被牵制在天水的话，那么他也就无法快速击败韩遂了。让韩遂获得了喘息之机，将来再收拾他就难了。
刘协当然不肯放弃大好的局面，于是刘协决定给诸葛亮增兵，令耿纪从巴地征调1万人马，蜀地征调2万人马，开赴汉中集结。
到了8月份，凉州的局势又发生了一些变化。
夏侯渊统帅兵马开始对萧关展开了猛攻；而韩遂在赶跑了马超之后，又开始反攻天水郡。
诸葛亮不得不两面分兵，虽然暂时撑持得住，不过场面并不占据优势。
而此时，蜀地和巴地来的兵马还在行军途中，尚未到达汉中。这也体现了刘协的地缘劣势，他的地盘看起来很大，但被雄伟的山川阻隔成几块，相互之间调兵、调粮的难度大，效率低。
刘协觉得不能再等了，于是尽发汉中和汉东郡的兵马，合计一万人，由耿纪统领，出故道进攻散关和陈仓。
而巴蜀来的兵马，由于路途遥远，到达汉中时必然十分疲惫。刘协决定让他们驻守汉中和汉东，借机休整一段时间，再视情况考虑下一步的行动。
直接进攻陈仓，确实是一个妙招。进攻陈仓可以起到围魏救赵的效果，直接威胁夏侯渊大军的后路。
如果夏侯渊回军救援，那么诸葛亮就能腾出手来进攻韩遂，则凉州的僵局就破解了。
但如果夏侯渊不回救，那么他们就试着攻下陈仓，然后在街亭当道扎寨，以切断夏侯渊的粮道。目前关中的大军都被夏侯渊带走了，陈仓的守军已不足1000人。
只要夏侯渊不能迅速攻破萧关，他的3万大军将被困在萧关和陈仓之间的狭长谷道之内，说不定会全军覆没。而凭借诸葛亮的防守能力，他有可能迅速攻破萧关吗？
经过了十天的准备，耿纪为将，王威为军师，一万大军沿陈仓故地直奔散关。
汉中军缘山而上，趁夜绕到萧关后方，对散关守军发动了突袭，迅速将之攻占。
之后，耿纪又率军包围了陈仓。
这一招果然有效，夏侯渊大军迅速回撤，耿纪也不恋战，马上退回了散关。
随后，双方又围绕散关展开了攻防战。夏侯渊在付出了上千人的伤亡之后，终于夺回了散关。
其实说是他夺回了散关，倒不如说是耿纪主动让出了散关。他逼迫夏侯渊退兵的战略目的已经达到，并不想跟夏侯渊拼消耗。
夏侯渊这一退军，也让诸葛亮能腾出手来收拾韩遂了。汉中军再一次在野战中击败韩遂，并一路追击到了陇西境内，把长城以西的土地全部纳入了统治。汉朝时陇西境内有一道防备羌族游牧骑兵的长城，基本上处于陇西郡的中间位置。
至此，刘协夺取了凉州的一个半郡。
中秋前后，刘协给诸葛亮增派的两万援军抵达了天水，使诸葛亮手里的兵力更加充裕。
萧关那边，经过连续的增兵和加固，已经不再惧怕曹军的攻击。
诸葛亮在萧关留守2万兵马，襄平留守1万兵马，然后统帅约四万人，越过长城对韩遂的残余兵力展开了又一轮打击。
而马超也去而复返，再次率领羌人骑兵平趟了金城郡，把金城搅得天翻地覆。别的不说，这一年的秋粮赋税，韩遂估计是收不了什么了。
此时的韩遂，经过连番大战之后，已经走到了穷途末路。他的兵马已经损失了一半，残余人马的士气也非常低落。最近一段时间里，不断有小股的西凉兵马向诸葛亮投降，县城的官员也往往不战而降，韩遂集团的统治秩序正在滑向崩盘的深渊。
另外，安定太守主动写信给诸葛亮，表示愿意整郡投降。
不过，到了10月份，天气陡然转冷，紧接着下了一场小雪。西北的气候，冬天要比内地来得早。
此时，汉中军已经连续征战了多半年，比较疲惫，又普遍缺乏棉衣，所以诸葛亮停止了进一步的军事行动，决定撤回陇西和天水。
他准备到开春后再展开新一轮的征伐。同时，他也打算趁这一段时间接收安定郡。
