入城后，面对着满目疮痍的襄阳城，关羽也很无奈。他一面向刘协报捷，一面要求刘协增派兵员和粮草。
他信心满满地对刘协表示：他要携大胜之威，进一步夺取樊城，再取新野，北望宛城。
刘协最怕的就是这个。他给关羽回信说：先为不可胜，然后再言争胜；现在曹操的大军已经快要到了，渡江作战的风险极高。
他要求关羽放弃继续北伐的打算，着力于巩固对占领区的防守。他下令让甘宁所部归入关羽麾下，让关羽想尽一切办法帮助甘宁控制汉江水面，尽量消耗掉曹操的水军。
他再三对关羽强调：只要打掉了曹操的水军，我们就会立于不败之地。
关羽对刘协的指令有所不满，但还是遵照执行了。
关羽本人也早就在江夏驻扎时，磨炼出了优秀的水战能力。他跟甘宁双剑合璧，将现有的水军力量捏合成一支强大的舰队，在汉江上频频主动出击，一步步扩大着实力优势。
魏国水军不得不收缩战线，撤走了位于樊城旁边的水寨，将基地放置在襄阳以北二十里处的白河岸边，不再轻易进入汉江。
等曹操来到樊城时，襄阳已经丢失，水军也丧失了主动权。他面对这种局面也是一筹莫展，只得沿江布置烽火台和岗哨。
但没过几天，他就收到了夏侯渊送来的求救信。
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接到刘协的指令后，诸葛亮率4万主力大军从平襄出发，越过萧关，沿萧关道正面突破，直取陈仓。
与此同时，魏延率1万部曲攻略北地郡，充当主力的策应。
萧关道500华里，诸葛亮大军用了十几天走完。面对城小而坚的陈仓，诸葛亮采取围而不打的策略，留一部分兵马控制陈仓守军的出城通道，然后率主力突进到眉县，集中兵力和攻城武器猛烈攻打，只用了不到十天就迅速破城，全歼了守军。
眉县一丢，陈仓守军坐不住了。诸葛亮又适时地玩了一手围三阙一，派部分汉军假扮魏军援军，将汉军的重围“冲”开一角，于是陈仓守军出城逃命，被汉军诱入岐山，几乎全军覆没。
陈仓和眉县的陷落，使得关中平原门户大开，汉军面前再无关隘阻挡。
这时，夏侯渊也反应过来，带领5万多大军前来封堵诸葛亮。诸葛亮能迅速攻破两座坚城，这大大出乎了夏侯渊的预料。
他更想不到的是：在跟诸葛亮的正面对垒中，他苦心训练出来的5万精锐魏军，竟然不是汉军的对手。他哪里知道，面前这位是冷兵器时代最会练兵、最擅长阵地战的将军。汉军的军纪之严明，配合之精妙，武器之精良，都是他前所未见的。
魏军在冲阵对决中一败涂地，不得不改变策略，开始固守营垒。
然而，即使是据营防守，汉军中的强弩、火炮、投石车等远程武器依然可以把火力倾倒在他们身上。再加上营垒构筑得仓促，夏侯渊发现他们的阵地也守得无比辛苦，竟会被对手像剥葱一样逐渐层层盘剥。
夏侯渊终于意识到：这次他面对的对手不是他能应付的，于是马上派人向曹操求援。
但还没等他派出去的使者回来，魏延又从北地郡南下，沿泾河谷地突入关中平原，强力插入到夏侯渊军团的后门，在咸阳和眉县之间烧杀抢掠。一时间，夏侯渊的粮道岌岌可危，陆地运输通道完全断绝，只剩渭河上的几艘运输船。
一旦粮道被断，夏侯渊的5万大军便有了全军覆没的风险。
夏侯渊深知局势的危险程度，迅速率领大军回撤，将遭遇的魏延小股部队击溃，夺路而走，全军退回到长安，紧闭城门不出来了。
诸葛亮和魏延在后面穷追不舍，在长安城下排出二十里连营，将长安重重围困。
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曹操收到消息时，还正在面对烟波浩渺的汉江发呆。
他听说诸葛亮攻破了陈仓和眉县，不禁大感意外。他哪里知道，此刻夏侯渊已经被围困在长安城里了。
实际上，曹操是知道刘协在凉州屯有重兵的，并且也预判到了对手有两路出兵的可能。
