对外，许都政权措辞严厉地回应了孙权称帝一事，但没有实际的军事行动。曹操随便找了两个借口，说现在不适合出兵，此事就过去了，反正已经没有人反对曹操了。
孙权的使者也来到了汉中，要求双方建交。刘协跟群臣商议了一下，认为曹操的实力太强，将来确实需要联合孙权来对抗曹操，所以刘协就接受了孙权的请求，承认了他的皇帝地位。
从此，吴国和南汉成了地位平等的国家。
而在北方，曹操凭借夺取南郡的功勋，让刘协给他进行了加封，不仅把大片国土划进了魏国的范围，还开始在自己的封地内使用天子仪仗，出入警跸……魏国和一个独立王朝几乎没有了任何区别。
所有人都明白，魏国取代北汉已经是不可避免。
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在曹操和孙权忙着提升自己身价的同时，刘协却获得了更多的实际利益。
他趁着曹操和周瑜对峙的时机，派刘备统帅三万精锐兵马，带着关羽、牵招、伊籍、孙乾、魏延等人南征武陵、零陵、桂阳三郡。
这三郡的兵马顶多不超过一万，不是刘备的一合之敌。这三郡除了武陵稍作抵抗之外，都迅速投降了。
刘备按照刘协的指示，留用了三郡的太守，但剥夺了他们的兵权。他对这些郡的兵马进行了整编，建立了新的、效忠于朝廷的军队体系。
同时，这些郡的赋税体系也与朝廷进行了对接，不再自收自用。监察、教育、徭役等方面的制度，也在军事力量的保证下，开启了一体化的改革。
三郡太守里面，零陵太守刘度是汉室宗亲，较为忠诚；桂阳太守赵范是桂阳的外来户，在当地缺乏根基，所以非常配合朝廷的安排。只有金旋，曾是武陵的土皇帝，在武陵说一不二，较为抗拒朝廷。
刘备在夺取了三郡之后，过了一段时间，以金旋工作不力为由，撤了他的太守之职，并奏请伊籍接任。
总而言之，刘协正式将荆南四郡划进了自己版图。
