却说商国与周边葛、韦、顾、昆吾四国乃世仇，几国相邻，互有监视之意。商汤欲行王霸之事，必先除此四国。乃与伊尹等商议，起兵讨伐。
于是伊尹领军征葛、韦，仲虺领军征顾、昆吾。当下整军出发，各焚香请师门仙长相助。阐截二教修士相继下山，与散居四国的巫族相斗不提。巫族高手既去，葛、韦、顾、昆吾等国本就不是商国对手。伊尹、仲虺又都是阐截二教着力培养的军政奇才。四国不过些许时日便被商军攻陷国都，落了个国破家亡的结局。
说商汤灭了周边敌国，实力大涨，隐隐有与夏朝分庭抗礼之势。而且巫门实力强大的巫师突然间全都消失不见，剩下的都是些法力低微的。在阐截二教修士的帮助下，商汤信心大增，终于下定决心与履癸来场决战。
然而玄门讲究修身养『性』，却是不屑于对普通人族出手。巫族中人既去，道门仙长也不好再留在人间，眨眼也去的一干二净。只吩咐伊尹、仲虺二人若有解决不了的难事再焚香请师长下山。
商汤于是召集文武商议反夏之事。伊尹出班道：
“我等与葛、韦等四国交战乃是世仇。其他诸侯国不好『插』手，夏朝君臣也不会说什么。四国没有援兵，故而失败。今若要反夏，必须先知道履癸在诸侯之中威信还有多高，还能凝聚起多大的兵力。若是诸侯畏惧履癸，仍然出兵帮助夏朝，我商国却也难已一国之力对抗整个天下。”
商汤闻言抚掌道：
“伊相之言，深合我心。如此，怎样才能知道服从夏朝的诸侯还有多少呢？”
伊尹屡屡长须，智珠在握地说道：
“此事臣已有计较！我商国可停止向夏朝上供，试探履癸的反应。如果履癸暴怒之下派兵来攻，而诸侯响应的话，我们便继续向夏朝纳贡称臣，并赔礼道歉。如果履癸对此不闻不问，或者派兵来攻而诸侯皆不响应。大王便可举旗反夏，扫『荡』乾坤。”
商汤闻计大喜，当下便依计而行，停止向夏朝纳贡商国停止向天子上供！这消息仿佛长了翅膀一般瞬间便传遍天下。夏朝朝堂之上一片大哗，人人忧虑。
如此大事，履癸就算再沉『迷』于温柔乡之中，但只要他还当自己是个国君那他就绝对不能忍受。这与昏君还是明君无关。纯粹是为君者的本能，这是不容许任何人挑战的权威，皇权！于是久未上朝的履癸这天早早地就召集群臣大开朝会。怒气冲冲地下令朝庭大军征讨商汤，并传旨四方，令天下诸侯共讨叛逆。
诸侯得令，当下便有数十镇起兵响应朝廷诏命。其中东夷国最是积极，数日之间便集合了二十万大军向商国国都毫城『逼』近，声势浩大。一时间夏朝王师列阵在前，东夷虎狼窥视在后，商国腹背受敌，形势危急。
商汤当即恢复向履癸进贡。派遣能言善辩的仲虺亲自进京疏通关系，向履癸解释商国供物迟迟不能抵达的原因。仲虺到达夏朝国都，先给宠臣赵梁送去了大量的珍宝。
贪财的赵梁遂欣然同意为商国说好话。于是仲虺放心上殿，递交商汤的请罪表和补交的贡品清单，言辞甚为卑微，并说商国因与四国打仗，国力消耗甚大，一时之间不能凑齐贡品，因而延误了上供日期，并非有意藐视朝廷。
履癸听了汤的请罪表，又见商国贡物甚为丰厚，奇珍异宝远胜往年。又有赵梁等一干心腹宠臣在旁为商国说好话，当下怒气消了大半。罚下了几个不痛不痒的惩罚后，履癸便下令从商国撤军，自顾自地散朝回后宫与妹喜享受**之乐去了。
仲虺见目的达到，四处拜访了各位大臣一番之后，急急忙忙离开夏都，回转商国去了。从此商国上下发展生产，积累军力，偃旗息鼓以待天时。却说商国至停止上贡试探夏朝实力之后，发现夏朝还能召集起诸侯大军，所谓百足之虫，死而不僵。夏朝威望尚存，商汤于是偃旗息鼓，埋头发展。又做了履癸几年忠顺臣子。
那履癸日日与后宫美***乐，朝中有识之士大多远遁，国政日渐荒废。苛捐杂税，劳役酷刑层出不穷。诸侯怨怼，百姓离心。天下不满履癸***统治的人越来越多，诸侯国中暗『潮』汹涌。然而却是谁也不愿意做出头鸟。
终于，东夷国因不满履癸大举提高贡品数目率先举旗反叛。东夷远在东海之滨，自身没有四面受敌的顾虑。兼且民风彪悍尚武，人人猿臂善『射』。对反抗夏朝却是没有什么顾虑。
消息传来，履癸震怒。当即命诸侯联合兴兵讨伐，因为商国背靠东夷，所以作为诸侯联军领袖的便是商汤。商汤见时机成熟，一面整军备战，一面遣使联合东夷，约定互不侵犯。于是集合诸侯大军汇聚于毫，自称天子，誓师伐夏。当下归心商国的诸侯络绎不绝，百姓翘首期盼商军打败夏朝，灭掉暴虐成『性』的昏君履癸。
履癸闻讯大怒，奈何朝中竟无一员可用之将，一个可以参谋的文臣。履癸大骂群臣尸位素餐，又自负勇力，遂亲领大军讨伐商朝。履癸率领军队怒气冲冲地来到鸣条山，此时商汤也带着大军开到鸣条山地界。双方摆开阵势，约定战期，各自安营扎寨。
那履癸勇力绝伦，自身也颇知军事。只是一向骄横惯了，自以为以王师讨叛逆，无有不胜！根本不曾在意手下士卒的军心士气问题。只一味催促兵士努力向前，军法甚为严酷，第二日，两军列阵相对。
