自俄波条约以后，俄国即把注意力转到南方土耳其方面。在土耳其和波兰争夺乌克兰的战争中，俄国站在波兰方面。它对拼凑反土耳其的“神圣同盟”积极了起来，派专使到西欧各国和教皇那里，要求帮助波兰反对土耳其。1676年开始了俄国对土耳其的战争，1681年签订巴赫齐撒拉条约，确认乌克兰左岸领土和基辅归俄国，而右岸给土耳其。双方都没有满足，所以斗争很快又炽烈起来。
土耳其人利用1678年匈牙利人反对奥地利哈布斯堡王朝统治的起义，开始了对奥地利的战争。1683年，土耳其军队包围维也纳时，受到波兰和奥地利联军的打击，遭到惨重失败。这是奥斯曼帝国在军事上进一步衰落的重要标志。反土耳其的“神圣同盟”很快形成，1686年，俄国、奥地利、波兰、威尼斯、马耳他一起参加。俄国参加同盟的目的首先是取得克里米亚。在索菲娅公主的宠臣哥利津率领之下，俄国军队在1681年、1687年两次进军克里米亚均遭到了失败。但俄国利用它的同盟者波兰对土耳其的担心，在1686年签订俄波条约，使基辅、斯摩棱斯克、罗斯拉弗尔和整个乌克兰永远给俄国。从此，第聂伯河几乎整个成了俄国的河流，俄国要求夺取顿河和第聂伯河河口以进入黑海，也就更急迫了。
17世纪末，俄国已扩张成为地跨欧亚的大国，而它南北两方的出海口却躺着两个大国：土耳其和瑞典。“彼得一世力求利用土耳其对奥地利、波兰及神圣同盟其他成员的战争，打开通向黑海的道路。”[3]他给自己提出的最近目标是夺取亚速要塞。1695年春远征亚速，因缺乏海军，不能从水路接近要塞和运送给养而失败。1696年春，刚建立的俄国舰队又出现在亚速，包围了这个要塞并夺占了它。
这时，延续了十多年的反土耳其“神圣同盟”已逐渐趋向衰落，欧洲主要国家忙于准备日益迫近的西班牙王位继承战争，急于结束对土耳其的迁延已久的战争。1699年，在卡洛维茨会议上，同盟的参加者——奥地利、威尼斯和波兰，在“实际占领”原则的基础上，同土耳其签订了和约。因为土耳其没有同意俄国占领亚速、刻赤和第聂伯河上的一些城市，所以俄国没有签约，只停战两年。
1699年夏，彼得一世任命了贵族议会的头子叶米梁·乌克拉采夫为驻君士坦丁堡的特命全权大使，乌克拉采夫的出使伴随着大规模的军事示威。他坐在一艘配有重炮的“堡垒号”军舰上，并由强大的分舰队护送，浩浩****开到了博斯普鲁斯，在苏丹王宫的对面抛了锚，并鸣放“礼炮”示威。这是对土耳其使用的第一次最典型的“炮舰政策”。
由于俄国代表向土耳其政府提出允许俄国船只在黑海及博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡自由航行等要求，遭到土耳其拒绝，谈判拖了将近一年。当时英国和荷兰的大使也支持土耳其方面。所以土耳其一直没有答应俄国这一要求。1700年双方订立君士坦丁堡和约，俄国得到亚速要塞及以西（克里米亚以北）的领土；关于俄国船只在黑海和两海峡航行问题则未获解决。
