李宏这时候终于意识到了小鬼子要进行战略撤退，放弃察南逃跑。于是他立刻命令蔡广川、葛同调集晋北抗日支队、察南游击支队对张家口突围鬼子围追堵截，迟滞他们撤退速度。同时李宏命令第28集团军加快行军速度，赶往宣化，追歼突围鬼子。
罗大山收到李宏急电后，立刻下令第78军、新七军抛弃重装备，轻装出发，急行军赶往宣化。
2月9日晚，冈部直三郎率军与本间雅晴的第27师团主力会合。两军合兵一处后，继续向东突围，强行突破了察南游击支队的拦截，随后虚晃一枪，向北进入察北。
同一天，日军两个独立混成旅团向涿鹿、怀来大举进攻，迫使新五军不得不改变作战计划，调转枪头，阻击日军进犯。
2月10日，正当察北的傅宜生、马秀芳所部调集兵力围追堵截冈部直三郎和本间雅晴的突围部队时，突然收到急报，热河境内的日伪军六万余人向宝昌、康保、沽源、多伦四县大举进犯。
如此重大敌情，二人不敢马虎，立刻上报李宏，同时调集主力前往察东迎战。
李宏得知这个后，立刻调集空军全力支援察东战事，同时令蔡广川调集察南游击支队增援察东四县。
2月10日，历经72小时不间断地攻城，李宏率军全歼怀安守城日伪军5000余人，收复怀安。
同一天，坚守在西湾堡的日军因为断粮缺水，主动钻出工事，向独一师发起了自杀性进攻。激战两个小时，日军全军覆没，大队长龟井一郎被击毙。独一师趁机收复了西湾堡，打通了天镇至宣化的平绥铁路。
另一边，第78军和新七军进入察北，兵分两路，一路继续追击突围鬼子，一路前往察东增援。
2月15日，日军江南援军抵达前线，与前线鬼子合兵一处，共同向涿鹿、怀来进攻，迫使李宏、罗大山再次调兵增援，才稳住战线。
日军的撤退行动一直持续到了2月底才结束，察南地区4万多日伪军，最终成功撤出来仅有一万出头，且损失了全部的重装备，堪称是损失惨重。
2月28日，随着涿鹿、怀来以及热河的日军相继撤退，这场持续近一个月的察南之战彻底落下了帷幕。国军大获全胜，成功收复察南。
至此，察哈尔省全省光复，李宏又从日军手里收复一个省。消息传出，全国再次震动，李宏也因此名声大震。
