1月7日上午，四架华运一号运输机在两架猎隼战斗机的护航下从太原机场起飞，分成两个编队向北飞去。第一编队飞往热河七老图山区，第二编队飞往辽西女儿河以北的预定空投场。
热河空投场上，冯天保提前两天就带着队伍在一块平坦的山顶草甸上铺好了白色识别布板。当运输机的轰鸣声从南边传来时，负责警戒的战士激动得差点从岩石上跳起来。冯天保按住他的肩膀，冷静地说：“注意警戒，空投的时候最容易暴露位置。”
运输机飞过空投场上空，机舱门打开，一捆捆物资从舱门里滚出来，白色的降落伞在空中次第绽放，像是雪地里忽然开出了一片白色的花朵。投下来的物资包括步枪子弹两万发、冲锋枪子弹五万发、手榴弹一千枚、炸药五百公斤、电台电池四组、磺胺和绷带一箱、棉鞋六十双。
最后一捆降落伞落地时，冯天保发现里面还塞了一张纸条，上面只有一行字：打得漂亮。李。
同一天下午，辽西空投场上，孙泽的人也收到了同样的补给。郭大彪拿到十条崭新的三一式冲锋枪时，把枪举在手里翻来覆去地看了好半天。他的队伍里之前只有中正式和汉阳造，很多人还在用大刀和长矛。这些黑黝黝的冲锋枪对他们来说，简直像做梦一样。
孙泽把分配给郭大彪的武器清单念了一遍，然后说：“枪给你了，训练你自己抓。半个月之内你的人要能熟练操作这些武器。”
郭大彪把冲锋枪往肩上一挂，说道：“孙连长，你放心。这枪要是打不出成绩来，我把枪还给你，自己找块豆腐撞死。”
到了一月上旬，两个敌后游击区都已初具规模。热河方面，冯天保在七老图山区建立了一个稳固的根据地，以刘德胜的游击队为骨干，新收编了三支零散的民间抗日武装和两支被日军打散的东北义勇军残部，能作战的人员超过三百人。他们依托山地地形在承德至赤峰的公路沿线频繁伏击日军的运输车队，一周内摧毁了日军十七辆卡车、两座路边哨棚，切断了承德到赤峰之间的电话线三十七处，缴获的粮食和弹药足够支撑到开春。
辽西方面，孙泽的狙击手小组与郭大彪的义勇军配合，在锦州至山海关沿线实施了一系列精确打击。铁路运输中断的天数从最初的每三天断一次变成几乎每天都要断一次，日军不得不将装甲巡道车从一辆增加到三辆，但依然防不胜防。锦州守备队被逼得从城中抽调了两个中队加强铁路沿线巡逻，导致锦州城内的守备力量反而变得薄弱。
1月12日，沈光汇总了两路的战报后，在报告末尾加了一段话：“热河、辽西两游击区第一阶段目标已全部完成。冯天保部在七老图山区建立根据地，控制范围约八百平方公里，可对承德至赤峰公路实施有效封锁。孙泽部在锦州至山海关沿线建立多个游击支点，锦州以南铁路已瘫痪大半，日军后勤运输严重受阻。两路合计收编各类抗日武装十一支，总人数约五百人，已完成初步整编和基础训练。请求批准第二阶段行动。”
李宏在报告上签了字，批了一行字：同意。第二阶段重点是扩大游击区，建立稳固的基层政权，为正面部队反攻创造条件。所需物资由行营后勤处继续保障。
他将报告递给罗大山时，说了一句：“这两颗钉子，扎得再深一点。”
