“确实有你的道理......”李经理点点头,也被林九凡的热情感染。
“对啊,我们不能因小失大,屈就保守。”陈洁说。
“好吧,那就65元吧!启元要自信进取,勇闯资本市场!”张浩平也豪气满满。
“太好了,非常感谢大家的支持!”林九凡握着拳头说,“我相信股民和市场也会认可我们的决定的。启元科技一定会在资本市场上不畏浮云遮望眼,砥砺奋进的!”
在多次讨论和市场调研后,启元科技最终确定上市价格为65元。
这是一个较为积极进取的价格,但林九凡和管理团队都对公司未来充满信心。
接下来,启元科技进入上市前的最后冲刺阶段。
作为启元科技IPO项目的主承销商,光大证券的投资银行团队在上市前,频繁造访启元科技,与启元各相关部门开会,确保IPO能够顺利完成。
光大证券的投资银行部总经理王力带领项目组团队,每周都会与启元的财务部、证券事务代表和董事会秘书联系,讨论上市准备进展。
他们反复确认招股说明书和申报材料中的财务数据、业务信息等核心内容,以确保信息披露的规范性和准确性。
在预计询价前一周,王力总经理专程飞往启元公司所在地,与启元管理层就确定发行价格区间进行多轮讨论。
启元希望给出一个更高的价位,但王总考虑到二级市场的吸收能力,坚持给出一个合理的区间。
经过双方讨论,最终确定了一个兼顾发行人和投资者的价格区间。
在上会前一天,光大证券还与启元就路演准备进行了多次碰头。
他们一起确认路演PPT内容,反复推敲论证路演的核心卖点,并进行路演模拟练习。
光大证券还协助启元联系重要投资机构,确保路演覆盖面广。
在整个上市准备过程中,光大证券都充分发挥主承销商的职责,与启元保持高度沟通,确保上市申报材料的质量,为启元科技顺利在A股市场完成IPO奠定基础。
“承销风险我们可以接受,但还是建议做一下路演,争取更多投资者支持。”光大证券投资银行部总经理建议道。
“好的,我们已经安排了多场路演,会覆盖所有重要投资机构。”陈洁回应。
启元科技计划在A股上市前,针对重要投资机构进行多场路演推介,以争取更多质量投资者的支持。
作为公司创始人和CEO,林九凡将亲自进行路演陈词和提问回答。路演前一周,他就与财务团队密集准备,反复推敲路演文字表达,确保内容易懂读数,并能突出启元科技的投资亮点。
在路演首日,林九凡定了最正式的黑色西装,搭配印有启元Logo的蓝色领带。
他精神饱满,以最佳状态开始第一场路演。
“各位投资人,非常感谢您们抽空参加本次路演......”
路演在一家大型公募基金公司开始。
林九凡首先用简洁言语介绍启元科技的业务模式、市场前景、财务数据等关键信息,突出公司的技术优势和增长潜力。
在提问环节,基金经理们针对盈利模式、竞争对手等细节问题进行集中问询。
林九凡耐心而详尽地回答每个问题,直到投资人完全理解。
接下来的一周,林九凡每天进行一到两场路演,场场备受关注。
他将启元科技的投资价值讲解的信心饱满、流畅生动,获得多家大型机构的正面反馈。
通过林总的路演巡回,启元科技的优秀基本面获得多家顶级基石投资者的认可。
作为启元科技上市项目的独立审计机构,普华永道派出了由资深合伙人李昌元带队的多名审计师,对启元的财务报表进行审计。
上市审计从启元成立之日起开展。
李昌元与内部审计部门首先进行充分沟通,了解公司的组织结构、业务模式、内控流程等情况,制定出切实可行的审计计划。
在启元提供完整的会计账簿和原始凭证后,审计团队开始了大量的抽样测试工作。
他们对启元各个主要客户的大额销售合同进行复核,评估收入确认的恰当性;
对存货和固定资产进行核查盘点,评估资产减值准备的合理性;
对采购合同进行复核,评估应付账款的准确性等。
对于各项复杂的会计问题,如收入确认、研发费用资本化等,李昌元都会组织培训,确保审计人员全面理解启元的会计政策,能够进行专业的审计判断。
在详查各项日常交易后,审计团队利用数据分析工具,从整体上分析启元的财务指标是否正常。
如毛利率、资产负债率、应收账款周转天数等重要指标的合理性分析,可以有效发现公司报表的潜在问题。
在各项实质性审计程序完成后,李昌元与启元管理层进行沟通,就审计中发现的问题及改进建议进行讨论,并使启元认可这些建议。
最终确定启元的财务报表在所有重大方面均公允反映了其财务状况、经营成果和现金流量。
通过普华永道专业精细的上市审计,启元的财务报表得以达到真实可靠的标准,为其通过证监会的审核奠定坚实基础,完成资本市场的梦想。
“根据我们的审计,启元的财务数据真实可靠,审计意见将为标准无保留意见。”普华永道的经理向林九凡汇报工作进展。
“辛苦你们了!这对上市审核非常重要。”林九凡由衷地说。
