孙悟空说：“你们两个打进洞里去，把里面的小妖都消灭掉，拆了他们的窝，断了他们的后路。我去和老牛斗变化。”
猪八戒和土地神按照孙悟空的话去做，不提他们攻破洞门的事。
孙悟空收起金箍棒，念了个咒语，变成一只海东青，飞到云里，然后倒飞下来，落在天鹅身上，用嘴啄它的眼睛。
牛魔王知道是孙悟空变的，急忙抖抖翅膀，变成一只黄鹰，反过来啄海东青。孙悟空又变成一只乌凤，专门追赶黄鹰。牛魔王又变成一只白鹤，向南飞去。
孙悟空变成一只丹凤，高鸣一声。白鹤看到丹凤是鸟王，其他鸟都不敢动，于是它刷地一下飞下山崖，变成一只香獐，在崖前吃草。
孙悟空看到，也落下来，变成一只饿虎，要去吃獐子。牛魔王慌了手脚，又变成一只金钱花斑的大豹，要伤害饿虎。孙悟空迎着风，晃了晃头，又变成一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，转身要吃大豹。
牛魔王着急了，又变成一个人熊，要来抓狻猊。孙悟空打个滚，变成一只赖象，鼻子像长蛇，牙像竹笋，要用鼻子去卷人熊。
牛魔王笑了笑，现出原形，变成一只大白牛，头像山一样高，眼睛闪闪发光，两只角像两座铁塔，牙像利刃。从头到尾有一千多丈长，从蹄到背有八百丈高。它对孙悟空大喊：“你这泼猴！现在你拿我怎么办？”
孙悟空也现出原形，抽出金箍棒，弯下腰，大喝一声：“长！”于是变得身高万丈，头像泰山，眼睛像日月，口像血池，牙像门扇。他拿着金箍棒，照着牛魔王就打。牛魔王硬着头皮，用角去顶。
这一场打得真是撼岭摇山、惊天动地！有诗为证：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老，木母留情扫**妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。
他们两个大展神通，在半空中打斗。惊动了过往的神仙和金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。魔王一点也不害怕，它东奔西撞，用两只铁角顶撞，用尾巴敲打。孙悟空当面迎战，众多神仙四面围攻。
牛魔王急了，就地一滚，恢复原形，跑进芭蕉洞。孙悟空也收了法术，和众多神仙一起追进去。魔王跑进洞里，不出来。大家把翠云山围得水泄不通。
正在攻打的时候，听到猪八戒和土地神带着阴兵嚷嚷着来了。孙悟空问：“摩云洞那边怎么样了？”
猪八戒笑着说：“那老牛的娘子被我一耙打死了。剥开衣服一看，原来是个玉面狸精。那些小妖都是驴、马、牛、猪、狐狸、獾、羊、虎、鹿之类的动物变的，都被我们杀了。我们还放火烧了他们的洞府。土地神说他还有一处家在这里，所以我们又来扫**了。”
孙悟空说：“贤弟真厉害！可喜可贺！我和那老牛斗变化，还没赢呢。他变成一头无比大的白牛，我变成法天象地的样子，和他顶撞。幸好有神仙下来帮忙，围困了他多时。他却恢复原形，跑进洞里去了。”
猪八戒问：“那是芭蕉洞吗？”
孙悟空说：“正是！正是！罗刹女就在里面。”
猪八戒发狠地说：“既然这样，我们为什么不打进去，抓住他，问他要扇子，反而让他有时间喘息，让他们夫妻团聚！”
说完，猪八戒抖擞精神，举起钉耙，照着门就是一耙。只听哗啦一声，把石崖和门都筑到了一边。
吓得女童忙跑去报告：“爷爷！不知什么人把前门都打坏了！”
牛魔王刚跑进去，气喘吁吁地正在告诉罗刹女和孙悟空夺扇子、斗法的事情。听到报告后非常生气，从嘴里吐出扇子，递给罗刹女。
罗刹女接过扇子，眼泪汪汪地说：“大王！把这扇子给那猴子吧，让他退兵吧。”
牛魔王说：“夫人啊，这东西虽小，但仇恨深啊。你先坐着，我再去和他较量一番。”
魔王重新穿上披挂，又选了两口宝剑，走出门来。正好遇到猪八戒用钉耙筑门。牛魔王二话不说，拔剑就砍。猪八戒用钉耙抵挡，后退了几步，出门来。早有大圣轮着金箍棒当头打来。
牛魔王驾起狂风，跳出洞府，又在翠云山上和孙悟空他们对峙起来。众多神仙四面围攻，土地
