孙悟空说：“这家伙真勇猛！从昨天下午开始，他就和我打，一直打到今天晚上，还没分出胜负，幸好你们两个来帮忙。我们苦斗了半天一夜，他都不觉得累。而且他手下的小妖也很强壮。现在他们紧闭洞门不出来，我们该怎么办？”
猪八戒说：“哥哥，你昨天上午离开师父，怎么到下午才和他打起来？那两三个小时，你去哪儿了？”
孙悟空说：“我离开你们后，马上就到了这座山。看到一个女子，原来是牛魔王的妾室玉面公主。我用金箍棒吓唬了她一下，她就跑进洞里，叫出了牛魔王。我和他吵了一会儿，又打了起来，打了一个时辰。
正打着，有人请他去吃宴席。我就跟着他去了乱石山碧波潭，变成螃蟹，偷了他的辟水金睛兽，然后变成牛魔王的样子，回到翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，拿到了扇子。我出门试了一下，能把扇子变大，但不会变小。我正扛着扇子走呢，他就变成你的样子，把扇子骗回去了，所以耽误了两三个小时。”
猪八戒说：“这就像俗语说的，大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。现在我们好不容易拿到扇子，怎么保证师傅能过山呢？要不我们回去吧，换条路走！”
土地神说：“大圣别急，天蓬也别泄气。如果换路，就是走了歪门邪道，修行就不算数了。古话说，行不由径，不能换路。你师父在正路上等着呢，眼巴巴地看着你们成功呢！”
孙悟空狠狠地说：“对！呆子，别乱说！土地神说得对，我们就是要和他分出胜负，想办法拿到扇子。我要用我的七十二变。到了西方就没有对手了，牛魔王其实也是心猿变的。这次正好和他较量一下，一定要拿到宝扇。趁着天气凉爽，灭了火焰山的火，我们就可以去西天取经了，大家一起去参加龙华宴！”
猪八戒听了，也鼓起了劲，说：“对！对！对！去！去！去！管他牛魔王会不会什么法术，木生在亥时就是猪，牵着他回土里去。申时生的是猴子，我们和他又没有仇恨。用芭蕉扇灭了火，就可以继续赶路了。大家齐心协力，一定能成功！”
他们两个带着土地神和阴兵一起冲上前，猪八戒用钉耙，孙悟空用金箍棒，乒乒乓乓地把摩云洞的前门打破了。吓得那些小妖战战兢兢地跑进去报告：“大王！孙悟空带人来打破前门了！”
牛魔王正在和玉面公主说话，听到这个消息非常生气，急忙穿上盔甲，拿起铁棍，从里面骂了出来：“你这泼猴！敢这样上门撒野，打破我的门！”
猪八戒骂道：“你这老剥皮！你是个什么东西，敢这样说话！别跑！看耙！”
牛魔王喝道：“你这吃货！别嚣张！快叫那猴子上来！”
孙悟空说：“你这不知好歹的东西！我昨天还和你称兄道弟，今天就成仇人了！小心我的金箍棒！”
牛魔王奋勇迎战。这次打得比上次更激烈。他们三个混在一起打。猪八戒和孙悟空使出自己的武器，叮当响个不停，谁也不让谁。
他们一个说自己最厉害，一个说自己要夺魁。士兵们看得眼花缭乱，分不出胜负。他们一个说：“你为什么不借芭蕉扇！”另一个说：“你竟敢骗我老婆！赶走她、害我儿子，这笔仇还没报呢！你又来敲门打户！”
这个说：“你小心我的金箍棒，碰到一下你就破皮！”那个说：“你小心我的钉耙，伤到你可就血流不止了！”
牛魔王不怕，使出自己的威猛，高擎铁棍。他们翻云覆雨、吐雾喷风地打。都拼尽了全力，恶狠狠地打。
他们从早上打到中午，打了一百多回合。猪八戒发起呆性，仗着孙悟空的神通，举起钉耙乱打。牛魔王挡不住，败下阵来，想逃回洞里，却被土地神和阴兵拦住了洞口。
牛魔王没办法进洞，看到猪八戒和孙悟空追来，慌忙卸下盔甲、丢掉铁棍，变成一只天鹅飞走了。孙悟空看到，笑着说：“八戒！老牛跑了。”
猪八戒还不知道，土地神也不知道，他们东张西望地在积雷山前后找。孙悟空指着说：“那空中飞的不是吗？”
猪八戒说：“那是一只天鹅。”
孙悟空说：“正是老牛变的。”
土地神说：“那怎么办呢？”
