牛魔王追上了孙悟空，只见孙悟空肩上扛着芭蕉扇，一脸高兴地走着。
牛魔王大吃一惊，说：“这猴子竟然连怎么用芭蕉扇都学会了。如果我直接找他要，他肯定不给。要是他用扇子扇我一下，我就得飞到十万八千里外，那不就正好中了他的计？我听说唐僧正在路上等着呢，他还有两个徒弟，猪八戒和沙僧。我以前做妖怪的时候和他们打过交道，我可以变成猪八戒的样子，去骗骗孙悟空。”
牛魔王也会七十二变，武艺和孙悟空差不多，就是身体有点笨重，不够灵活。
他把宝剑藏了起来，念了个咒语，一下子就变成了猪八戒的样子，然后从旁边的小路迎了上去，喊道：“师兄，我来啦！”
孙悟空一看是猪八戒，可高兴了，就像老话说的，得胜的猫儿欢似虎，他也没多想，就问：“兄弟，你去哪儿了？”
牛魔王假装关心地说：“师父见你很久没回来，担心你打不过牛魔王，拿不到宝贝，就让我来接应你。”
孙悟空笑着说：“不用了，我已经拿到手了。”
牛魔王问：“你怎么拿到的？”
孙悟空说：“我和那老牛打了很久，不分胜负。他就去乱石山碧波潭和一群蛟精龙精喝酒了。我偷偷跟去，变成螃蟹，偷了他的辟水金睛兽，然后变成老牛的样子，去芭蕉洞骗了罗刹女。那女人还和我做了一段时间的假夫妻呢，都是我骗来的。”
牛魔王说：“你可真不容易啊，哥哥太辛苦了，快把扇子给我吧。”
孙悟空也没多想，就把扇子给了他。
牛魔王接过扇子，知道怎么收放，他念了个口诀，扇子就变得像一片杏叶那么小。然后他变回原形，骂道：“你这猴子！”
孙悟空一看，后悔了，说：“都怪我！”
他气得暴跳如雷，拿起金箍棒就打。牛魔王用扇子扇他，可孙悟空之前吃过定风丹，扇不动他。牛魔王急了，把宝贝丢进嘴里，拿起剑就砍。两人在半空中打得难解难分。
另一边，唐僧坐在路上，又热又渴，他问火焰山的土地神：“牛魔王厉害吗？”
土地神说：“他很厉害，是孙悟空的对手。”
唐僧说：“悟空走路很快，以前两千里的路一下子就回来了，现在怎么一天了还没回来？肯定是和牛魔王打起来了。”他
叫猪八戒和沙僧去帮忙。
猪八戒说：“现在天晚了，我不认识去积雷山的路。”
土地神说：“我认识，我和你去吧。”
猪八戒和土地神腾云驾雾往东方飞去。正飞着，听到喊杀声，还有狂风。猪八戒停下来一看，原来是孙悟空和牛魔王在打架。
土地神说：“你还不快去帮忙？”
猪八戒拿起钉耙就冲上去，说：“师兄，我来啦！”
孙悟空生气地说：“你来这么晚，都怪你！”
猪八戒说：“师父让我来接你，我不认识路，和土地神商量了好久才来的，怎么怪我了？”
孙悟空说：“不是怪你晚，是这牛魔王太不讲理了！我从罗刹女那里拿到扇子，却被他变成你的样子骗走了，害得我在这里和他打。”
猪八戒一听就火了，拿起钉耙就打牛魔王。牛魔王和孙悟空打了一整天，已经很累了，再加上猪八戒的钉耙很厉害，他挡不住，就跑了。
这时，火焰山的土地神带着阴兵挡住了他，说：“牛魔王，快把芭蕉扇拿出来，让唐僧过山。不然，上天会惩罚你的。”
牛魔王说：“你这土地神，不讲理！那猴子抢我儿子，欺负我老婆，我怎么可能把宝贝给他！”
说完，猪八戒又冲上来骂他，牛魔王就和猪八戒、孙悟空又打了起来。
他们打得天昏地暗，一直打到天亮。牛魔王打累了，就带着手下的小妖回到积雷山的摩云洞。这时，他的老婆玉面公主听到外面吵闹，就叫手下的人去看看是怎么回事。
手下的人说：“是老爷和昨天那个雷公嘴的汉子，还有一个长嘴大耳的和尚，还有火焰山的土地神等人在打架。”
玉面公主一听，就派手下的人去帮忙。
牛魔王高兴地说：“来得好！”于是，他们一起冲上去和孙悟空他们打了起来。
猪八戒打不过，就跑了，孙悟空也跳出包围圈，土地神的手下也跑了。
牛魔王赢了，带着手下的小妖回到洞里，关上门不出来了。
