马宝在吉安接得大节之绝命书，大惊，急驰赴衡州，向三桂报告，拟为高大节请命。不料马宝来到衡州时，高大节已病死长沙。马宝得接噩耗，悲痛不已，遂留衡州。
南昌方面清将喇布、岳乐二人，闻袁州高大节已调走，新任袁州守将韩大任贪生怕死，大喜，急统率清兵十万，从南昌杀奔前来。韩大任闻得清兵大军到来，猛吃一惊，急上城迎战。清兵以西洋大炮轰来，炮弹横飞，烟焰弥漫。大任大惊，急弃城西逃，逃往吉安。
败讯传到衡州，马宝顿足曰：“大节若在，何致于此？”立即禀命三桂，亲自领兵一万，赶赴江西。
大军行了数日，来到洋溪下游，隔江遥望，吉安城已在彼岸。但见城外清军营寨满布，层层密密，不计其数。城上虽有守兵，但不十分严谨。
马宝心想：“城外清兵众多，城中理应十分危急，因何城上军士，如此不起劲，莫非其中有变？”
副将王绪，在旁应曰：“韩大任此人，贪生怕死，不甚可靠。我等何不先行发炮，以探城中虚实？”
马宝点头称是，遂命兵士隔溪发炮。一连十余发，轰入城中，城上仍寂然无声。马宝大惊曰：“韩大任业已降清，我军不宜深入。”正言间，乍见清军移动，号角齐鸣。马宝曰：“清军将渡河来犯矣，我等速退！”急令以后军作前军，一个向后转，马宝与王绪亲自提刀押后，徐徐退入山中。
行未数里，后面喊声大振，清军经已衔尾追到。马宝急令军士，弯弓搭箭，俟清军追近，一声号令，万弩齐发，箭如雨至，清军急退后躲避。马宝再退数里，清军又从后追至，马宝仍命军士以乱箭射住清兵。清兵又退后，见马宝箭停，又尾追不舍。
如是者凡六七次，清兵苦苦穷追。马宝大怒，大喝一声，拉转马头，舞动大刀，冲入清兵阵中，运刀如飞，逢人便杀，如虎入羊群，杀到众清军东歪西倒。
原来此队清兵，乃简亲王喇布统率。喇布本是个满洲花花公子出身，亦是贪生怕死之徒，因见马宝率兵败退，想乘机立些功劳，故尾追不舍，不料今次突见马宝回马杀入，勇不可当，自知不敌，急下令众清兵退却。马宝乘势领兵追击，夺获兵甲不少，从容退去。
喇布奔回吉安城下。原来韩大任尚未降清，祗因被十万清兵，四面围困，闻对河敌炮轰来，疑是清兵诱敌之计，故按兵不动，后闻马宝救兵来到，被清兵击退，懊悔当时未有开门出战，夹击清军，以清兵势大，知不能久守，遂于是夜三鼓时分，暗开城门，向西逃走。喇布亦是个糊涂蛋，以为大任到来劫营，忙命清兵紧守营寨，不可出战，以免中计。大任遂得率领人马，渡河逃回湖南去。吉安复得，大任逃去之后，江西全省，又落入清军手里。
且说福建方面，靖南王耿精忠本派三路人马，分攻广东、江西、浙江三省。江西一路，已被岳乐击败；浙江一路，曾养性、马九玉两军，进攻衢州、温州，清廷派康亲王杰书，与浙江总督李之芳联合，进攻耿军。
李之芳足智多谋，扼守浙西，连败曾养性、马九玉二人。马九玉死守衢州，曾养性固守温州。杰书来到，屡攻不下，康熙下旨申斥，杰书大惧，乃问计于幕僚。有幕僚献议，移兵与李之芳会合，免得兵力分散，合攻衢州，衢州一下，温州自不能久守矣。杰书从其计，乃统兵来到衢州城外，与李之芳军合力猛攻。
马九玉领兵三万，占据衢州河南岸九龙山上，保护城池，又分兵掠取大溪，保护由福建到来之粮道。杰书来到衢州，又由幕僚献计，暗命精骑冲破大溪敌营，截断其粮道，再以西洋大炮，猛击九龙山，敌军必惨败矣。杰书又从其计，乃派部将领精兵一万，于月黑风高之际，向大溪方面杀奔而来，冲破马九玉军营，截断粮道。
马九玉在九龙山闻报，猛吃一惊，急下山驰援。杰书、李之芳两队清兵渡河杀到。九玉下令人马，乘清兵渡河中流时，以乱箭攻击，不料清兵在对岸架起西洋大炮十余尊，猛轰过来。九玉兵马，死伤六七百人，无法抵挡，急向后退却。杰书、之芳两人，领军登陆追赶。九玉收兵退回山上。
