部将武安时谏曰：“前者，马宝元帅曾用象阵，为敌军所败。马承荫在南宁，亦遭同样受挫。今郭附马明知而重蹈覆辙，何也？”
郭壮图笑曰：“此一时彼一时也。马宝恃武技高强，骁勇善战，贪功追敌，致为所算。马承荫则反覆无常，军心涣散，非象群之误也。我今不过令象群冲锋，并非靠象群追敌，有何不可？”遂直趋归化寺，与清兵接战。
清兵彰泰在左，蔡毓荣在右，两路夹攻。郭壮图率军死战，自朝至暮，剧战终日，五进五退，战情惨烈。蔡毓荣见不能取胜，忽生一计，在林中纵起火来，烈焰飞扬，吓得象群纷纷乱窜。彰泰乘机挥兵从左掩袭，排山倒海而至。郭壮图无法抵抗，只得败走，向昆明方面退却。清兵跟踪追击，深入滇境，距昆明城只有六七十里。
胡国柱在滇南与莽依图作战，又场场失利，亦向昆明退守。莽依图率领清兵，与蔡毓荣会师昆明东南两部。
马宝方在滇地与赵良栋所部清兵厮杀，相持不下。彰泰命蔡毓荣引兵一万，驰至昆明北部，截断马宝粮道。马宝前后受敌，吴世璠、夏国相等退守昆明，无法接济马宝军粮。
孤城片影，四面楚歌。马宝被困滇北，已历一月，军粮断尽，无法再守，只得率领所部人马，绕道滇西，经历崇山峻岭，避过蔡毓荣之守军，逃回昆明城内。
吴世璠、夏国相等见马宝回来，急问有何妙计抢救危机。马宝曰：“我自滇北退却，赵良栋必从北方跟踪追来。昆明已陷于三面包围之中，只有西行一路可走。现只有尽起所部劲旅，把守五华山，与清兵决一死战，一面派心腹健将驰赴西藏，向达赖喇嘛乞援。藏兵武技高强，勇敢善战，如能助我，必可反败为胜也。”
吴世璠问谁人愿往，胡国柱慨然愿负此责。吴世璠乃亲书一函，并以珠宝各玉。胡国柱领兵五百，从西路驰往。马宝则与郭壮图等，据守五华山阵地，与三百清军对垒。
不料胡国柱行至半途，山中杀出一簇人马，数约三千，是赵良栋所部之清兵。原来胡国柱之行踪，已为奸细密告赵良栋。赵良栋派精骑潜至，截住昆明通西藏之要路。胡国柱率兵来到，清兵突然杀出。
胡国柱提刀应战，无奈清兵以逸待劳，吴军复众寡难敌，厮杀一会，五百人马，死亡过半。胡国柱只得丢下珠宝各玉，向后撤退，逃回昆明。
清兵四面包围，未有进攻，每日以西洋大炮猛轰吴军阵地。马宝在五华山上亲自督战，无奈清兵人多，阵地坚强，大炮利害，猛冲数次，均失利退回。夏国相、胡国柱、郭壮图等一班文武官员，眼看城中粮食渐尽，灭亡不远，但是各人碧血丹心，以死相誓，以血肉与清兵相搏，坚持数月。
至康熙二十年十月中旬，城中粮尽。是夜月明如昼，马宝亲自只身巡营，暗闻营中军士，怨言四起，军心涣散，马宝知无可挽救，乘着月夜，骑骏马飞驰而去，至附近商山寺旁圆圆墓地内，抚碑凭吊。想起自五台山下，京师邂逅，夜探留芳仙馆，得与美人晤对，训诲一番，介绍吴王相见。此后东征西剿，南征北伐，纵横三万里，创立赫赫勋业。佑道以川滇为基，北伐中原，报国亡家破之恨，怎料苍天不谅，损兵折将，局处昆明，败亡可待。思前想后，不禁感慨万端，吊下几点英雄眼泪来，暗叫一声：“余最敬爱之沅娘，尔在九泉之下，尚知有怀念尔之人耶？今永别矣，海枯石烂，爱汝之心，永不变也。”
马宝正在嗟叹间，忽有脚步声自后而至。马宝回头一望，则看守墓地之副将吴云。吴云为三桂之族侄，追随马宝多年，圆圆死后，命领兵驻守于此，忠心耿耿。
吴云来到，抱拳为礼，悄然言曰：“马将军深夜来此，欲向沅娘默祷欤？”
马宝叹曰：“大势已去，沅娘纵有灵，亦无回天之力也。”
吴云曰：“非也，以将军之英雄豪迈，雄才大略，人力定可胜天也。敌兵不久必入城，请将军赐余以官服。”
