而国军，在付出巨大伤亡的同时，阵地还被日军一点点的蚕食，在九月十一日这一天，全线的战斗基本结束后，日军虽未能够攻占月浦和杨行，但国军的防御部队已经越来越难以维持防线，一股股的增援投入到防御作战之中，不到半天的功夫，便被日军打残废，伤亡急剧加重。
坚守月浦的九十八师则已伤亡殆尽，兵力不足一个营，硬生生的抵挡了日军的猛烈进攻，将月浦牢牢的掌握在自己手中。
此时，陈诚，顾祝同等人已经决定将部队撤退至二线阵地，组织防御，避免无畏的牺牲，因此，月浦和杨行的战斗持续了一个多星期，以没有坚持的必要结束。
当天晚上，国军告知各部开始后撤，杨行附近第一军前半夜对日军发起迷惑性夜袭，后半夜放弃杨行向西撤退。
伤亡殆尽的九十八师接到侧翼第一军第一师已经放弃杨行向西撤退的消息，也于当夜秘密向西撤出月浦，也就在同一天，沪上方向的国军也开始向西撤退。
国军完全放弃了吴淞以南的突出部地区，由于国军撤退行动比较隐秘，日军方面于次日早上才发现国军已经全线撤退，才占领已是空城的月浦和杨行。
至此，国军的反登陆作战阶段作战失败，部队向西撤退进入全面防御。
日军方面，随着月浦和杨行取得胜利，罗店吴淞被他们占领，此时日军已经放弃了不扩大方针。
日军先是动员了原宝岛守备队，以及十个后备步兵大队支援沪上。
也就是国军撤退的同一天，日军发布了临参命第九十九号，决定向沪上增派第九、第十三、第一零一，一共三个师团的兵力。
主张不扩大沪上作战的参谋本部作战部长石原莞尔辞职。
淞沪会战的战事随着日军的部队开始增援，逐步演变为中日之间的决战。
从八月十三日至九月十一日，国军与日军在沪上周边反复激战，虽然国军对日军造成了相当大的伤亡，但未能够击退沪上附近的日军，国军的策略，也从主动进攻转向阵地防御。
淞沪战场的新阶段即将到来。
在这期间，国军高层内部的作战方案一度改变，一变再变，内部声音不协调统一，有人主张后撤，有人主张进攻。
早在八月三十日，德国驻华军事总顾问法肯豪森，在其提交的报告中向光头提出，国军应该在二线构筑坚固工事，预备未来做节节抵抗，逐步消耗日军的有生力量。
九月六日，国军颁布了第三战区第二期的作战计划，提出国军应当继续向日军进攻，但如果无法击败日军，国军就应该逐次后退，万不得已的时候，可以退守后方，实行坚韧抵抗，待后方部队到达后再进行决战。
该方案由光头亲自批准，成为国军的新作战方针，由于该方针要求国军对登陆的日军展开主动攻击，所以九月六日以后，国军仍然继续执行先前的命令，并没有立即撤退。
但随着宝山失守，杨行、月浦一线战况危急，是否万不得已退守后方，成了摆在国军指挥官面前的现实问题。
负责战区指挥的战区副司令顾祝同主张停止进攻，将国军各部后撤最预先构筑的二线工事，作长期坚守打算，而前敌总指挥陈诚本人则反对撤退。
