当时，有拍马屁的人谣传说隋军的战马不习惯江南的水土，一到南岸后就成批死去。孔范摇头晃脑，叹息说：“可惜了，那些将来都是我们的马，为什么死了啊？”陈叔宝哈哈大笑，跟着孔范一起惋惜起来。此后，建康城的君臣上下更加肆无忌惮地狎妓纵酒，把前线的告急文书当作废纸扔了，继续生活在天堂里。
却说贺若弼、韩擒虎两军从东西两个方向快速推进，陈军各部望风而散，隋兵如入无人之境。贺若弼分兵堵住曲阿（今江苏丹阳），防止长江三角洲及以南地区的陈军增援建康，然后亲自率主力进攻建康。韩擒虎在占领姑熟后，沿着长江逼近建康。不久，建康周边就出现了隋军的前锋部队。
陈叔宝这才害怕起来。他胆子本来就小，对军事一窍不通，慌忙召萧摩诃、任忠等人商议军事。萧摩诃因为陈叔宝和妻子通奸，根本就没有为朝廷而战的意志，一言不发。当时贺若弼的部队已经占领了钟山（今南京紫金山），被陈朝看作是心腹大患。陈朝决定调集诸军在白土冈（今南京城东）一带布阵决战。
贺若弼所部大约有八千甲士，而陈叔宝在建康有十万大军。
正月二十日，陈叔宝命令陈军出战，去消灭贺若弼率领的部队。
陈军鲁广达、孔范、萧摩诃、任忠、田瑞、樊毅等部先后逼近白土冈，南北绵延二十里。陈军在数量上占据绝对优势，但是陈叔宝仓促命令各部进击，事先没有完整的进攻计划，各部之间缺乏协调，分别发起进攻。田瑞首先率部进攻，被贺若弼军击退。鲁广达等部赶到后也投入了战斗，这时贺若弼抵挡不住，不得不暂时后退。陈军取得了阶段性胜利。
为了避免陈军追击，贺若弼下令施放烟幕，掩护隋军整顿恢复。在紧张的战斗间隙，贺若弼保持了冷静的思考，他观察到陈军各部在得胜后出现了骄惰情绪，而孔范率领的部队士气最差。于是，贺若弼督厉将士以必死的决心向孔范所部发起决战冲锋。孔范就是一个窝囊废，在贺若弼的反攻面前一败涂地，仓皇逃窜。孔范部队的战败导致了陈军全线溃退，缺乏调度的陈军各部争相逃命，场面失控，有五千多人因为互相挤踏而死。陈朝军队的主力就这样溃散了。贺若弼率军乘胜追击，一直推进到乐游苑（今南京玄武湖南侧）。
作为陈朝的大将，萧摩诃也在乱军中被俘虏。贺若弼命令刀斧手将他推出斩首，而萧摩诃毕竟是一代名将，临刑前神色自若。贺若弼很是敬佩，下令免罪松绑，以礼相待。于是，萧摩诃投降了隋军。
西边的韩擒虎正在进攻姑苏（今江苏苏州），半天就占领了这座名城，第二天又占领新林（今南京西南）。韩擒虎在江南百姓中的威信很高，许多人昼夜不绝地前来韩擒虎军中投降，而被贺若弼打败的东边的许多陈军部队也向韩擒虎投降了，其中包括任忠、田瑞等人。
陈叔宝此时也听说了韩擒虎的大名，紧急派遣将军蔡征守住朱雀桥（在今南京秦淮河上）。结果派出去的陈军听说对手是韩擒虎，竟然一哄而散。接着，任忠引导韩擒虎的五百精骑从朱雀门进入了建康城。当时，城内还有部分陈军要负隅顽抗。任忠现身说法，劝降说：“老夫都投降了隋朝，你们还怕什么呢？”任忠在陈朝军队中威望很高，他的喊话瓦解了陈军的斗志，残存的陈军纷纷缴械投降。韩擒虎以区区五百人竟然**，一举占领了建康城。
不过，贺若弼在玄武门南遭到了顽强的抵抗。陈将鲁广达率领残存的部队苦战不降，杀死了数百隋军。一直打到日薄西山，陈军越来越少，隋军越来越多。局势肉眼可见，鲁广达只能对着陈叔宝的宫阙方向跪地叩首，悲伤恸哭，最后缴械，束手就擒。贺若弼在当天傍晚从北掖门进入建康城。
就这样，隋军轻而易举地占领了建康城。
隋朝大军进入建康城的时候，陈朝的宫廷中依然鼓乐声声，陈叔宝还在那儿喝酒吟诗。待到隋军杀入朱雀门时，陈朝的大臣便逃得无影无踪了。陈叔宝见原来在身边的人都逃跑了，这才意识到问题的严重。
