北方，公孙瓒界桥大败，损失数百万之后，实力依旧强劲，占据的青州三郡也没有放弃，而冀州的渤海，袁绍也没有派人收回去，就以此作为和公孙瓒的缓冲，恢复实力。缓过劲来的公孙瓒，愈加对刘虞不满，频频挑衅。
他们的冲突，起先是在对待异族的态度上，刘虞主张安抚，张纯就是被刘虞的悬赏弄死的，各个被公孙瓒打怕了的异族也都倾向于刘虞。而公孙瓒发家就是靠着对异族征战，自然不会同意，矛盾就愈演愈烈。这次公孙瓒打败，更是引发了公孙瓒和刘虞之间的矛盾。刘虞想趁机削弱公孙瓒的实力，而公孙瓒也想整合整个幽州，然后集全州之力再和袁绍大战。就在这段时间，双方的冲突越来越多。
刘备拿下了中山国后，在田丰的建议下，没有太过贪心，而是巩固统治，就连占据安平国的几个县也放弃，只迁徙了一些人口，生怕袁绍恢复实力来找麻烦，张燕更是全面收缩，只占据常山国，退出巨鹿、中山、赵国。
袁绍终于稳固了数个郡国的统治，实力大增，野心立即疯长，想要一统冀州。这期间，还发生了於夫罗背叛之事，劫持张杨叛离袁绍，被鞠义击败仓皇逃走。于是袁绍不想在冀州一统之前就和实力强大的公孙瓒开战，就邀请刘备一起剿灭张燕，三方已经小规模的开战。
曹操的变化最大，继去岁击败黑山贼之后，今年初，黑山贼趁着他到顿丘之际，绕过曹操，来犯东武阳，曹操趁机杀入黑山贼的老巢，围魏救赵，于毒、眭固等人大惊，回师救援，再次被曹操打败，还在内黄击败了刚从邺城逃离的於夫罗残部。
如今曹操已经入主兖州，成为兖州刺史。
说道这里，就不得不再提黄巾军。
和历史上不一样，游戏里的黄巾军实力很强。
原本青徐兖豫4州的黄巾军都入了青州，除了偏远的东莱，青州遍地黄巾。后来一部分人想入冀州，联合黄巾军的分支黑山贼，刚好遇上公孙瓒，公孙瓒连破黄巾，将黄巾军赶出去，顺便占领了平原、乐安和济南三郡国。所以这部分黄巾退入兖州，继续发展。
青州刺史臧洪手里无兵，只能保着临淄，北海国几乎被黄巾攻陷，只剩下剧县和朱虚还在守御。如今没有了信义可风太史慈，也没有平原刘皇叔，孔融能不能保住这最后两城都不一定。
周边能救援的，只有公孙瓒留在三郡的人，但没有公孙瓒的许可，他们肯定不会出兵；除此之外，就只有徐州的陶谦有能力救他了。
顺便说一句，这次围攻孔融的黄巾军渠帅名叫管亥。
而汇聚到兖州的黄巾再次壮大，不断肆掠，去岁刘岱就想出兵，而且已经出动，但后来发现黄巾势大，没有去作战，而是又招募了一批士兵。但后来他发现，他的发展速度，远没有黄巾军快。于是不久前，他不顾鲍信、陈宫等人的反对，强行攻打黄巾军。因为他担心再等下去，兖州他就更说不上话了。
刘岱兵力不如黄巾军，将领上也没有优势，陈宫等意见相左的人他都没有带，倒是有不少玩家加入刘岱军，想要阻止曹操的崛起，但黄巾军实力太强，数次大战之后，刘岱终于战死。于是在陈宫的建议下，兖州官员迎曹操为刺史。而这个时候，曹操带着大军刚入兖州腹地，准备和黄巾军大战。
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