为了向神龙许愿使被杀的圣地的守护者复活，悟空决定独闯红缎带军团的基地，结果悟空大获全胜并得到红缎带军团的两颗龙珠。此时，已经收集到六颗龙珠的悟空与前来支援的同伴重遇，但众人却因龙珠雷达搜索不到最后的龙珠而烦恼，后来在龟仙人的指示下，众人去找寻水晶婆婆占卜最后一颗龙珠的所在。由于水晶婆婆为人占卜需要打败水晶婆婆手下的高手，否则需要收取巨额费用。战斗中悟空在众人面前展示出惊人的实力，但在最后一战时的蒙面对手却抓住了悟空尾巴的弱点，后来他表露身份，就是悟空己过身的爷爷（孙悟饭）。
水晶婆婆为悟空占卜出龙珠就是被皮拉夫收藏着，悟空轻易打倒了皮拉夫并得到最后的龙珠，使花梨圣地的守护者复活过来。
第二十二回天下一武道会
三年后，独自修行的悟空与乐平及克林再次参加天下一武道会。龟仙人的同门兼死对头鹤仙人亦带同徒弟天津饭及饺子参加比赛。八强赛时天津饭将乐平打至重伤，而克林则打败饺子。四强赛第一场时天津饭与伪装参赛的龟仙人对决，龟仙人一心希望天津饭改邪归正而认输。第二场则由悟空对克林，克服尾巴弱点的悟空以实力取得胜利。
决赛时天津饭与悟空打成均势，但鹤仙人因为弟弟桃白白被悟空所杀而命令饺子以超能力控制悟空的活动，后来天津饭希望堂堂正正打倒悟空而制止饺子，鹤仙人亦被龟仙人用龟派气功波赶出比赛场地。最后天津饭以气功炮摧毁武舞台，跳上半空的悟空击昏使用舞空术浮在空中天津饭，最后却因首先跌落场外的汽车上而战败。
比克大魔王篇
第二十二回天下一武道会结束后不久，克林突然被杀，悟空所持有的四星七龙珠也被抢走。陷入极度愤怒和悲痛的悟空不理会龟仙人的劝阻独自追捕凶手。龟仙人凭着凶手留下的字条断定凶手是和曾经被龟仙人及鹤仙人的师父（武泰斗）封印的比克大魔王有关。
比克大魔王被皮拉夫解放并且想借助七龙珠的力量回复青春以便征服世界，而且比克大魔王用魔力又创造了一只用于搜集龙珠的魔龙辛巴鲁。悟空虽然追上了杀死克林的比克大魔王的部下，但悟空却因在武道会消耗了大部体力而败阵。后来悟空因偷吃了弥次郎兵卫的烤鱼而回复体力，同时由于弥次郎兵卫拥有一颗龙珠，收集七龙珠的辛巴鲁出现在悟空和弥次郎兵卫面前，辛巴鲁被弥次郎兵卫一刀拦腰砍死，此举却引来大魔王亲自现身对付，悟空虽然全力战斗但仍然不敌。
大难不死的悟空得到弥次郎兵卫的帮助再到访花梨塔。另一方面龟仙人等以为悟空已死，并且决定收集七龙珠以消灭大魔王。而同样在收集七龙珠的大魔王最终与龟仙人等相遇，龟仙人使用师父武泰斗的绝学（魔封波）祈求再度封印大魔王，可惜功败垂成，龟仙人力尽而亡，饺子则为了阻止大魔王向神龙许愿回复青春而被杀。大魔王则在许愿成功后消灭了神龙，七龙珠亦化为普通石头。
悟空在花梨塔得到猫仙人指示喝下超神水，克服超神水毒性而实力大增的悟空立即赶往大魔王的所在。同时天津饭完成魔封波的修练率先到达挑战大魔王，回复青春的大魔王只派出其部下便轻易打倒天津饭，此时悟空赶到营救天津饭，悟空消灭了大魔王的部下并与大魔王打成均势，战斗时悟空的左手及双脚被打至重伤，最后悟空凭右手贯穿大魔王的身体而得到胜利，大魔王死前把自己的分身生下来成为了日后的短笛。
悟空为了使被大魔王所杀的人复活，亲身前往神殿求天神令七龙珠复活，并得知天神与大魔王本为一体。天神告知悟空短笛将参加三年后的第二十三回天下一武道会。因此悟空待七龙珠复活后，留在神殿修练直到武道会开始。
第二十三回天下一武道会
