在系列后期，动画/画工发生改变，主要在四十至五十二集中，主角的有更多细节并且更萌（o_0？）；喵喵们的眼睛变了，并且她们的头发在喵状态下更加亮丽。动画的风格在系列中有其他改变，但是这些是最明显的。
动画音乐
电视动画的片头曲：“MySweetHeart”，小松里贺主唱。
电视动画的片尾曲：“恋はアラモード”（可译作“恋ALaMode”），东京喵喵（即主角们的配音演员）主唱。
剧情介绍：
桃宫莓问青山雅也星期天可不可以去约会，想不到青山很痛快地答应了，可是竟然是做梦醒来发觉要迟到真的约会了，到了Red-Date动物展后，两个人看了很多动物的照片，还拍了照。当青山说要去买饮品时，小莓看到一家很可爱的咖啡馆，同时有一帅男竟通过在咖啡馆顶上的雕像猫看小莓—在屏幕上和另一个男士谈什么地球的未来将要改变，Mew-Project开始…后来猫的眼睛发出红光，接着地震小莓不知怎么得抱着一只猫，然后猫就发光溶进小莓的身体里。当她惊叫出声时，才发觉自己在约会时睡着了也许并不是梦，因为小莓变的非常奇怪，从5层楼高的护栏摔下时，居然可以稳当着陆；会像猫一样叼住碗里的鱼；和朋友说话时不停发出”Mew-Mew”的叫声。满怀疑惑的小莓只能重回Red-Date寻找答案，却不幸遇到一只攻击人类的巨型变体灰黑色湿老鼠。及时出现的青山虽救了小莓一命，自己却被老鼠甩昏，眼看老鼠的利爪要撕碎青山时，一个酷酷的金发男孩从天而降？他唤醒小莓身体里的西表山猫力量，使其变身，恶战后，和金发男孩同一组织的赤坂圭一郎告诉小莓，她现在已经是人类DNA＋西表山猫DNA的女生了，未来的日子还会不断出现各怀绝技的同伴，最终结合一切正义的力量来对抗外星变种生物。
变身！正义的同伴！恋爱中的少女！喵！赤坂和白金把小莓带到了喵喵咖啡屋，赤坂很婉转的向小莓说要她在这里工作。小莓很喜欢--工作服啦。后来白金和赤坂向小莓解释这一切乱糟糟的事。（大家都知道我就不说了）最后送给小莓和雅咪。回家的路上，小莓遇到一只小狗跳到她身上并舔她的脸，小狗的主人是一很有钱的芭蕾舞蹈女孩。她送给小莓一块质地很好的手帕擦脸，但态度却不好，让小莓很生气。上学的时候，小莓的猫耳朵和尾巴竟露了出来，差点让青山看到。放学的时候，雅咪叫道有合体生物，但小莓找了半天也没找到，最后看到了那个有钱的芭蕾舞蹈女孩的狗miki，以还手帕为用雅咪找了半天，结果被薄荷说无礼粗俗之人…小莓只好回去，miki追了出来，但小莓不能留下。结果被那个像外星的东西附了身。小莓没走多远就听到了薄荷的叫声，折回去就看到了超级大狗。没办法之下在薄荷面前变了身，但薄荷不想伤害miki，结果被“巨型miki”打+撕碎了后背的衣服，露出了双翅的胎记。雅咪吐出了变身的东西，薄荷被逼之下变了身。两人一同将miki变回原样。当薄荷也来到猫猫咖啡屋工作时向小莓道了谢。小莓就认为也许薄荷也是一个好女孩，可当她向薄荷说以后要好好合作时…
