假孙悟空离开后，随便抓了三个小妖怪，把他们变化成唐僧师徒几人的模样，又偷了一匹白马。
接着便装作是取经师徒的模样，师徒一行四人一马，继续向西。
真孙悟空离开之后，先是回花果山玩闹了一阵，找复活之后的猴子猴孙们好好亲近了一番，接着便又去天庭访友。
唐僧身旁有沙僧和猪八戒护卫，孙悟空倒也没有太过担心。
谁知道刚到天庭，就看见太白金星迎面走出来。
“老官儿，你这风风火火地，又要去哪儿？”孙悟空问到。
谁知太白金星看见孙悟空，好像看见救命稻草，赶忙凑了过去，一把拉住孙悟空的手：“你不在唐僧身边，莫非是出什么事了？”
原来沙僧是天庭派到取经队伍的演员，经常和天庭这边通信。现在天庭发现沙僧那边的消息断了，便立刻动了起来。
太白金星就是被派出去打探消息的。
孙悟空叹气道：“能出什么事，还不是唐僧又对我念了紧箍咒。”
太白金星摇头道：“事情不对头，你还是赶紧回去看看吧。”
孙悟空听了这话，不知道出了什么事情。但太白金星与他一贯交好，没必要拿假话骗他，所以他半信半疑地回去找唐僧。
然而他刚一落地，猪八戒挥舞着九齿钉耙：“你这猴子，还敢回来，真当老猪我打不过你啊？”
话虽然这么说，但猪八戒却谨慎地看向孙悟空的眼睛，见他眼中没有红光，才放心地靠过来。
孙悟空一头雾水，抬手拦下猪八戒问道：“八戒，到底是怎么了？”
猪八戒见孙悟空没有掏出金箍棒，稍稍放下心来，说道：“你问我怎么了，我还想问你呢？刚才你突然回来，把我好好打了一顿，还把师傅的行李给抢走了！”
“我什么时候回来了！”孙悟空大怒，“这一定是有人冒充我，看我去找他算账！”
说完，腾云而起。
孙悟空心中盘算，那人冒充自己卷走行李，一定是要去西天取经。接着，他便往西天的方向追去。
果然，没多久，就看见四人一马，载着行李，向西而去。
孙悟空定睛一看，只见唐僧、八戒、沙僧，都是小妖怪幻化的。白马就只是白马，而不是小白龙。但那假冒自己的猴子，却看不出底细。
孙悟空心中一沉，知道这假猴子恐怕有点本事，但还是摸出金箍棒，打了过去。
只是一棒，那几个小妖怪就死了，可那假孙悟空却跳到一边，还大声叫骂到：“哪里来的妖怪，竟然敢冒充我！”
听见对方恶人先告状，孙悟空心头火起，抬起金箍棒打了过去。
然而那假孙悟空不知道从哪里也摸出一根金箍棒，和孙悟空打了起来。
打了几个回合，孙悟空心中惊讶：
自己这金箍棒是极品先天灵宝，对面上哪儿找到这么一件宝贝，居然不逊色自己的金箍棒？
孙悟空问到：“不知道是何方神圣，来找俺老孙取乐？”
假孙悟空大骂到：“你这妖怪冒充我也就算了，凭什么还说我拿你取乐！”
孙悟空听到这里，心知事情不简单，便自然而然地想到如来。哼，你这假猴子，我虽然一时半会儿拿不下你，但总有人能治你！
于是他又和假孙悟空战了起来，一边打一边退，慢慢地往西天的方向引去。而那假孙悟空好像也没有发现问题，就那么跟着孙悟空到了西方极乐世界。
孙悟空心中一喜：“这妖怪法力不错，但脑子却不太好使。到了西天如来佛面前，看他还怎么伪装！”
接着，孙悟空退开一个身位，大声喊道：“佛祖！佛祖！您快出来啊。”
空中突兀出现一片人影，当中是如来佛，左右则是其他佛，和八百罗汉。
孙悟空赶忙拜倒：“佛祖，我旁边这妖怪冒充我，还抢走了师傅的行李，您可要为我做主啊！”
而那假孙悟空也跟着拜倒：“佛祖！我才是真的，旁边这猴子是假的。”
“我才是真的！”
“我才是真的，你是假的！”
两只猴子大吵起来，闹得如来心烦。
其实他一眼就看出了谁真谁假，但既然小师叔有交代，那么这戏就得好好演下去。
