穆王继续西行，一个月后，到达了赤乌国，柏夭已经早几天与赤乌国君取得了联系，赤乌国国君名叫人亓，率领国人，带着美酒千斛、肉马九百匹、牛羊三千只，粮食一百车，前来慰问周天子，穆王派祭公谋父接受了礼物。
赤乌国王说道：“今日能够见到天子，真是幸会，我赤乌国也是周室的同宗，大王亶父的子孙，与周室有着婚姻关系，因此，奉周室为我们的宗主。”
穆王：“既是我周室的同宗，我们就应该同心同德，我远道而来，就是来看望你们的，希望你们遵守礼制，每年朝觐。”
人亓再拜：“感谢天子的垂顾，我赤乌国定当遵守礼制，每年朝贡。”
于是穆王赏赐给赤乌国王黑色大车以及黄金珠宝。
赤乌国王顶礼膜拜，说道：“这里是天下最美的山谷，出产名贵的宝玉，最好的稻谷，水草丰茂，物产富饶。”
穆王命人收取良种，以带回中原种植。为了结好穆王，赤乌国王还献上两位美女，穆王非常高兴，说道：“这里真是出产美女和宝玉的地方啊！”
这两位美女，有异国之美，婀娜多姿，能歌善舞，深得穆王宠爱。
在这艰苦的旅途之中，有两位美女相伴，给穆王的远征又增添了无限的乐趣。穆王高兴之余，封两位美女为宠女，并为她们起名，一个叫玉青，一个叫玉英，比喻她们像美玉一样美丽。
赤乌国国君人亓告诉穆王，昆仑山的背面有一条大河叫做洋水，那里是曹奴国。穆王辞别了赤乌国，带着队伍渡过洋水，到达了曹奴国。国王名叫人戏，在柏夭的陪同下，带着肉马九百匹、牛羊七千只，粮食一百车前来慰问周天子，穆王派逄固接受了礼物。穆王赏赐给曹奴国国王人戏金质梅花鹿、银质马鹿和贝壳、布匹等礼物，人戏膜拜而接受。
离开曹奴国，穆王继续北行，到了昆仑山西北的黑水边上，这里就是西域人所说的鸿鹭。穆王的队伍正在行进，突然，山坡两侧落下无数的石头，烟尘遮天蔽日，走在前头的队伍立刻四散开来。
穆王停下来问道：“前边怎么啦？”
一个军士跑过来：“告知大王，前边山坡上落下无数的大石头，还有无数的人马。”
穆王：“我们遇到埋伏了，是什么人？”
祭公谋父看了看，远处的山上人头攒动，旗帜招展，他对穆王说道：“还是派柏夭前去看看吧。”
正说着，山坡上一阵呐喊，鼓乐震天，一群人手拿刀枪冲下了山坡，穆王立刻命令展开队伍，不准放箭。
柏夭从后边赶过来，穆王问道：“前边是什么人？”
柏夭看了看说道：“应该是到了长臂族的地界。”
穆王不解：“长臂族？”
柏夭：“这里有一个部族，长着很长的手臂，所以叫做长臂族。”
穆王：“他们不知道天子的队伍来到了吗？”
柏夭：“我去看看。”
说着，柏夭骑着马跑向前方。来到山坡下，只见前边一支队伍，人们的手臂很长，有的站在地上，有的手臂挂在树上，还有的一只长臂挂在石头上，哇哇乱叫。当中站着一个首领模样的人，手中拿着弯刀，不知喊着什么。
柏夭走过去，冲着那个首领喊了几句，那个人喊了几句，长臂族的人马安静下来。不大一会儿，从山背后来了许多人马，看穿戴是这里的头领。柏夭上前与他们搭话，原来是长臂族的酋长来了。
柏夭带着酋长拜见了穆王，献上了礼物。
穆王把黑水以西的地方封赏给他们。
渡过黑水河，又走了两个月，终于来到了群玉之山脚下，这座群玉山就是西凰居住的地方。穆王望着远处的高山问道：“那里应该是西凰居住的群玉山了吧？”
柏夭答道：“大王，我们就要到了。大王，您在这里休息，我前去看看。”
柏夭带着一队人马，朝着群玉山走去，快马加鞭，两天后，他们来到了群玉山脚下。正行走着，看到山脚处的路边，有一个石头屋，一位老者正在院子前整理着花园。
柏夭上前问道：“老人家，这里可是群玉山吗？”
那位老者停下手里的活，看了看柏夭：“这里正是群玉山，你们是哪里人，到这里干什么？”
