伪满洲国007宫教所里，儿玉誉士夫一脸阴沉。
“废物！废物！皇军养了你们这么多年，连一个小小的‘江相派’都对付不了！还有那群‘斧头帮’的混混，搞死了这么多我们的人，你们竟然一个都抓不到！说什么放长线钓大鱼，大鱼呢？还有，你们自称蛊术高明，已经胜过中国蛊师，结果呢？曾敬武在周边群岛上布阳蛊，‘江相派’在机构里布阴蛊，里应外合，你们竟丝毫不知！”
“是！”日本特务和巫师们低着头忏悔。
“太君息怒，太君息怒。”一个早已被日本人操控的东北“会道门”头子堆着笑脸说，“都怪这祖爷太过阴险，而且不要命，竟敢把蛊虫布在自己身上，而后又趁皇军不备，刺破手指污染水源。那‘斧头帮’的曾敬武更是个亡命徒，竟敢带着蛊虫深入万蛇之地，把阳蛊布在了蛇身上，正巧海水涨潮，大水倒灌，阴阳相吸，才酿成大难……”
“正巧？直到现在你们还认为是正巧？谋划，谋划，这是早有预谋！另外，你们输的不只是这一处！你们连蛇不怕雄黄这等事都不知道！真是丢尽了大日本天皇的脸！”
儿玉誉士夫这番话夹杂着无尽的醋意，日本很多知识都源于中国，包括错误的东西。蛇怕雄黄这个说法起源于中国，每到端午节人们都喝雄黄酒以驱蛇辟邪。但这却是个天大的误会。这个事情还是“江相派”后生张自沾发现的。小时候，每逢端午，父亲都让他喝雄黄酒，说可以驱蛇。后来长大后，这小子专门去药店买了一堆雄黄，然后抓了几条蛇，放在雄黄堆里，结果几条蛇懒洋洋地在雄黄堆里爬来爬去，最后竟睡在了里面。张自沾从此得出一个结论：蛇根本不怕雄黄。
“日中友好易学交流院”落成时，日本人怕岛上的毒蛇来袭，早就在建筑物的里里外外撒上雄黄。一场劫难过后，才知道这根本不管事。
“好了！”儿玉誉士夫叹了口气说，“战争已经打响了，皇军要在三个月内拿下中国！你们的任务更加艰巨，再出差错，拿你们脑袋抵罪！”
随即，8月，日军全面进攻上海，11月上海沦陷。12月，南京沦陷，惨绝人寰的南京大屠杀开始了……
日军每攻陷一地，大多都会举行祭祀活动，随军巫师此时也会大显身手。他们会将天皇御赐的香炉摆上案几，焚香奏乐，然后身着神道、神社服装，摆出扭捏的姿态，发出怪兽般的叫声。此时一路厮杀而来的鬼子们也会在烟雾缭绕和巫师们声嘶力竭的怪叫声中达到征服全中国的意****。
日军的随军巫师大多来自日本宗教，这是日本侵华的另一种手段。当时日本全国总共有七千万人口，具有忠实宗教信仰的就有四千万，发动宗教徒参战，设立招魂社，都大大地刺激了日本人的侵华情绪。
先前日本特务借宫教所操纵中国的“会道门”，利用迷信活动宣扬中日友好，就是全面侵华策略的一部分。可惜这盘大棋被中华本土三百年传承的“江相派”给搞砸了，儿玉誉士夫对祖爷恨得咬牙切齿，扬言要亲自扒了祖爷的皮！
而此刻，祖爷却正在军统局做客。
接待他的是军统的一个副官——冯思远（第一部中的冯少将）。引荐人是江飞燕。
江飞燕是逼不得已才将祖爷引荐给冯思远的。
那时的冯思远还没对江飞燕的骗子身份起疑，只觉得这个倾国倾城的女人才华横溢、博通阴阳，虽经常搞些求风祈雨的迷信活动，但却能屡屡应验，而且经常拿出大量银两孝敬过来，一来二去，竟将身子也给了自己，冯思远不禁感叹：“自古才女在民间，待他日战争结束，我定娶她。”
但日寇步步紧逼，国军节节败退，一时间全国弥漫着国破家亡的绝望气氛。
此时负责战事情报的军统头子戴笠更是心急如焚。向来迷信的他变得更加迷信，这家伙左思右想，竟一口气找来了国统区所有有名的算命先生，开了一次秘密的占卜大会。
