长安,逍遥园(1)，天竺高僧鸠摩罗什议经场，园中僧侣众多。
禅堂之中，后秦皇帝姚兴与高僧鸠摩罗什对坐论经，大臣与僧众分坐在两旁静听。
鸠摩罗什，天竺人，七岁随母出家，初学小乘，后改学大乘，十二岁登坛讲法，称誉西域诸国,二十一岁被奉为龟兹国国师。
前秦天王苻坚听闻其声名，派大将吕光率数万兵马前往龟兹国相迎，龟兹国在西域诸国支持下组成西域联军坚守龟兹城。
吕光攻克龟兹城，见到而立之年的鸠摩罗什。因其年轻，吕光有轻视之意。此时前秦在淝水兵败，吕光回返至凉州，闻讯便在凉州称王，鸠摩罗什被留在凉州。
凉州十七年，鸠摩罗什受到诸多磨难，直至公元401年5月,后秦皇帝姚兴兴兵灭凉州吕氏，鸠摩罗什随秦军入长安。
姚兴以国师之礼隆重相迎，尊崇备至，将鸠摩罗什安置在逍遥园中居住，常率群臣和僧众听其讲经。
鸠摩罗什发现汉文译经和梵文原经出入甚大，遂向姚兴建议重新译经。姚兴在逍遥园开辟译经场,选名僧僧略、僧迁等八百余人助译，甚至亲自参与翻译、辩驳。
秦国境内佛教大兴，大量兴筑佛塔、寺庙，僧侣修行动辄千人，朝中大臣纷纷信佛，举国之中，十户有九家信佛。
讲经毕，姚兴挥退群臣，与鸠摩罗什来到后园回廊散步。
自柴壁之战后，秦国屡遭挫折，姚兴心情沉郁地问道：“自弘始五年(后秦计元，公元403年)以来，国运不济，屡遭兵败，敢问大师秦国国祚如何？”
鸠摩罗什平静地道：“国祚绵远，大运不测。陛下只需一心向善，自有福报而来。”
姚兴轻语道：“晋国遣使和谈，两国缔结盟约、互市通商，共同抵御魏国，但提出条件让朕归还上洛、弘农二郡，众臣皆以为不可。西北有强魏、东南是晋国、西北诸凉不臣，新近晋梁州刺史杨思平驻兵汉中，我国四面皆敌，危机四伏，朕寝食难安，生恐有负先帝所托。”
鸠摩罗什合什道：“凡所有相，皆是虚妄。老僧闻晋雍州刺史杨安玄在瓦棺寺留下‘菩提本无树’之谒，陛下行事求诸本心，便能无忧。”
晋使董怀三天前来到长安，住在鸿胪馆，觐见秦天子姚兴后，呈献国书，道明来意。姚兴让尚书左仆射尹纬接待晋使，和谈之事由他负责。
从逍遥园回到东堂已经酉时，姚兴召见尹纬，问道：“尹卿，晋国使者仍坚持要归还上洛、弘农才肯缔结盟约吗？”
尹纬拱手禀道：“晋使董怀态度坚决，不肯让步。”
此次和谈，尹纬发现董怀底气十足，跟去年在建康所见截然不同，显然晋朝在除去桓玄之后信心大增，杨安玄新近在成皋大败魏师，晋朝这是携大胜之威要胁大秦。
尹纬想起在襄阳时窥见杨安玄的情景，心中暗凛，晋国疆域十倍于秦，若是晋朝能重用杨安玄、刘裕这样的猛将良臣，大秦危矣。
姚兴沉吟半晌，道：“朕有意与晋国和谈，以两郡之地换取联晋抗魏。”
齐公姚崇高声呼道：“万岁不可。上洛、弘农两郡是将士们沙场浴血所得，岂能轻易拱手让人。”
左将军姚嵩道：“弘农是杨家祖地，此次晋使前来和谈，恐怕有晋雍州刺史杨安玄在背后策划，要谨防雍州兵马对我国攻击。”
陇西王姚硕德禀道：“晋梁州刺史杨思平夺取汉中，敛俱兵败。杨思平是杨安玄的三叔，亦要提防其从汉中攻打长安。”
姚兴想起去年十万大军攻雍，原以为能夺取洛阳，兵至汉江，结果损折兵马万余，粮草无数，让国库越发空虚。
为保住姑臧，威慑诸凉，除让凉州刺史王尚率军三千驻扎外，大将齐难统率四万步骑常年戍卫于此；并州要塞乾壁一带驻军五万防备魏军，长安兵马不足十万人。
匈奴铁弗部赫连勃勃投奔叱干部没弈干，娶其女为妻。没弈干兵败魏国投奔大秦，自己封其车骑将军、高平公，守高平；授其婿赫连勃勃为安远将军、阳川侯，镇守朔方，把三城、朔方的杂夷以及刘卫辰部众三万余人分拨于他统辖，让他攻打魏国。可是细作禀报，赫连勃勃野心勃勃，有意谋反。
