人类还存在的国家经过讨论，决定合并为一个大国家，为联邦制，有一个总统和十四位长老组成的最高权力中心，指挥全人类抵抗恶魔。这种联邦制国家，直到现在都没有变。
之后，为了辨别恶魔的强大程度，人类也对恶魔做了等级排名。
最低的一级恶魔，四肢行走，形似野兽，头部有两条大约十公分长的尖角，有四指，都有很长的利爪，双眼通红，不具有意识，只知道杀戮。
二级恶魔，四肢行走，不过已经可以只靠两条后肢移动，后肢利爪退化，移动速度比一级恶魔速度稍快。
三级恶魔，直立行走，双手四指进化到五指，不过依旧留有利爪。头部尖角退化，双眼中血红色褪去，显露出黑色的瞳孔。三级的恶魔，已经拥有了自己的意识，生存了很长时间的三级以上恶魔，还有可能学会人类的语言，而且可以使用出“恶魔血祭”。
四级恶魔，双手的利爪已经退化，但是全身肌肉力量大幅度加强，头部稍稍退去野兽的样子，向人类形象发展，使用趋向于人类的战斗方式，拥有自己的“源能”力量。也就是说，四级以上恶魔，已经不是只会用**战斗的生物了，而是和人类的战斗方式有些类似。
五级恶魔，全身形象差不多与人类相差无几，只不过皮肤颜色依旧是死灰色，除此之外几乎可以说这就是一个人类。拥有强大的源能，甚至可能出现异能力。五级的恶魔，可至少都是黄金级以上的存在啊。
不过有个传说说道，恶魔不止只有五个等级，还有六级的恶魔。传说六级恶魔，已经完全将恶魔的特征褪去，外表就是一个人类，拥有着毁天灭地的力量。不过谁也没有见过六级恶魔，只能将它当做闲余饭后的谈资。
在末日时代中，五级恶魔非常多，一度让人类陷入毁灭的边缘。所幸在这乱世中，也有不少人突破人体极限，突破钻石级，成为了神一般的存在，才让人类始终和恶魔对抗着。
其中最有名的有三个人：树神、时间之神、无名神。
在人类看到了胜利的曙光时，大陆上的恶魔突然大举进攻。
这场战斗史无前例的惨烈，人类的强者大批战死，恶魔中的高级恶魔也死伤殆尽。最后，恶魔使用祭祀能力，用成千上万恶魔的生命为祭品，强行撕开了大陆。
整片大陆游离开来，地震，火山爆发……人类面临着前所未有的灾难。
在这时，一个名为“树海”的人，牺牲自己，运用异能将自己变成了一个参天大树，根部紧紧地拉住了一片又一片游离开的大陆板块，强行将它们拉回到了一起。
现在这大树依然存在，位于大陆南边。人们为了纪念树海，将他化作的大树命名为“世界树”。
但是还是有几块大陆板块漂走了。一块在大陆西边，隔海相望，那里的人们在那大陆上成立了自己的国家，使用自己的文明，语言……
两块漂到了大陆西南边，中间之隔了一条江的距离。那里有两个文明，但是却势不两立，一头抵抗恶魔的入侵，一边两个文明五项打的不亦乐乎。联邦中的人都称那里是“混乱大陆”。
还有一块被恶魔占据，位于大陆东南方，命名“恶魔岛”，形状酷似一把剑，剑尖直指大陆方向，似乎预示着什么。
时间之神，是在“红日浩劫”时就存在的一个人。他在这末世中，拯救了无数的人。
但是他毕竟也只是一个人，所以他也救不了全世界。
在人类与恶魔的战争持续了两百年时，人类突然发现，恶魔的进攻似乎有些无力了。联邦派人侦察，发现恶魔的数量在短短几天之内消失了很多。人类狂喜之下开始反击，使得恶魔的数量眼中下降。
也就是这个时候，时间之神，从人们的眼中消失了。
他的消失到现在都是一个谜，有人说他虽然是时间之神，但是也逃脱不了时间的束缚。也有的说他登上了恶魔岛，从此便没有了音讯……
虽然恶魔受到了重创，但是恶魔的繁衍能力一点也不弱于人类。凭借强大的繁衍能力，恶魔与人类的战争又持续了将近两百年。
2415年7月2日，恶魔与人类的决战开始了。
