第二年，布鲁诺开始了他的遥遥征途，到世界各地去传教。经过了两年的跋涉，他来到中国一座神秘的村庄，这座村庄与外面的世界隔绝。村子周围是一片神秘而美丽的世界，当你走进村子的时候，要穿过一片美丽的桃花林。
这片桃花林美丽而恐怖，里面有一个个“丁”字路口，几乎所有的人只要走进来就会迷失方向，在原地不停的徘徊，甚至永远走不出这片恐怖的桃花林。后来，布鲁诺运用自己的智慧，终于通过了那片可怕的森林，抵达了神秘的村庄。那里的村民，大部分是宋朝时期为了逃避蒙古军队铁骑的践踏而流亡到此的逃难者，在这里一直繁衍着生息。
村民们很友好的接洽了布鲁诺的到来，在布鲁诺的引导下，大家开始朗诵《圣经》。后来布鲁诺不知不觉的爱上了村长的女儿——红月。由于神父的身份使他不能表达自己的感情，红月也非常倾慕布鲁诺。最终，布鲁诺无法再克制自己的情感，与红月一起偷食了禁果。
红月怀孕了，村民长期与世隔绝，加上古代是封建思想，对女人的贞洁看得很重，村子里就像一座与世隔绝的部落，他们早就形成了一套族规，他们认为是未婚先孕是天理不容的事情，必须用族内的规矩对不贞洁的女人进行最严厉的惩罚。族人要处决一个孕妇的时候，要等孩子满月后才能进行，否则却会伤及一颗无辜的小生命。
几个月后，红月生下一个小男孩儿——皮皮。皮皮满月的时候，村民们开始执行自己的族规。他们带着狰狞的面具，将红月捆绑在祭台上，最后将她活活的烧死。任凭布鲁诺怎么呐喊，还是没有能够救下红月。
红月死后，布鲁诺依旧是这里的神父，在人们心目中的地位已经低了很多。他精心的照料着自己和红月爱情的结晶——皮皮。终日思念着红月，等待着皮皮的长大……
几年后，日军侵华的战火袭击了中国大部分区域，难民们纷纷逃往这个与世隔绝的“世界”。由于村里的资源有限，村民们禁止外面难民的到来。布鲁诺说服村民给于难民们一席之地，村内的人口剧增了十几倍，人们每天只能喝一碗米粥来艰难的度日，等待着抗日战争的胜利。
有一天，日军的特务发现了这个神秘的村庄，带领军队闯进了这座与世隔绝的世界，开始了大肆屠杀中国人民，要血洗整座村子。布鲁诺躲在教堂内，带领仅仅剩下的50名信徒一起向上帝祈祷。最后，布鲁诺在教堂大厅的墙壁上，画下了一张巨幅的乐谱，并告诉大家，当有人弹奏这首曲子的时候，地狱之门就会开启，黑色的幽灵跑出地狱，带走不听话的孩子……
话刚说完，日军冲进教堂的时候，灭绝人性的日本士兵用机枪将信徒打死，整面墙壁几乎都被飞溅来的鲜血染红了，地上也全部变成了红色。
日军占领了这块“风水宝地”，他们希望隐藏在这里，准备随时向外面的中国军队发出突然袭击。他们的如意算盘并没有得逞，自从他们驻扎在这座村庄里，每天晚上都会有一个士兵出其不意的死亡。经过日本军部的验尸报告，死亡士兵的脖子上有几颗细小的齿痕，士兵是被吸干了血液导致死亡的。这件事很快引起了日本军部的重视，他们调动了很多军人晚上巡逻，但是仍然会有一名士兵被吸干了血液而死亡。
经过几天的调查，日军发现，每天的子夜，都会很准时的听到小提琴的声音，琴声来自教堂内。当他们来到教堂的时候，却发现一个小男孩儿的影子，小男孩儿正站在“血墙”前拉小提琴。当他们准备去抓小男孩儿的时候，却发现像捕风捉影一样困难，有几位日本士兵从小就听说过鬼孩子的故事，他们认为小男孩儿就是鬼孩子。
从此每个午夜，都会听到来自教堂的琴声，琴声会引来一个吸血鬼，每天夜里，都会吸干一名日本士兵的血液。后来方知道，吸血鬼正是死去的布鲁诺，每当琴声响起的时候，他的亡魂就会出现，进行自己的复仇计划。最后，日本军队不得不撤离了这片神秘的村庄。
晚上：8：00。
