一天，怀瑜来到黛云家里。他现在五十岁，小日本胡子已经变白。有钱，蛮阔气，穿着西服，戴着金边眼镜，也染上了日本人的习惯，比如在牙齿之间发出咝咝的声音，叫仆人时拍拍手。
怀瑜的儿子国璋，现在已是三十岁的壮年，恨父亲，也看不起父亲。他问父亲：“你回来干什么？还想在日本势力之下找官儿做吧？”
怀瑜以教训的口吻说：“年轻人，你懂什么？中国怎么能跟日本打？”
“你不赞成抗日啊？”
“我很不赞成。这简直是飞蛾投火——找死。过来，我要跟你说话。”
他把大儿子领到另一间屋里，才五分钟，国璋的母亲在外间屋，听见儿子在里间屋喊叫，然后猛跑出来，脸气得通红。
国璋大喊：“汉奸！汉奸！”
黛云问：“怎么回事？”
“他是日本特务，也想让我当日本特务！”
他父亲走出来，一副泰然自若的样子。
黛云向他喊：“亡国奴！卖国贼！”
父亲说：“这么大惊小怪干什么？对父亲都不尊敬！我没想到你是这么个不孝之子！”
国璋说：“什么？父亲？你——是我父亲！我父亲早死了。我长起来这些年他在哪儿了？我早就不认他了。”他又转向黛云和母亲说：“他说给我三百块钱一个月，让我做日本的特务！”
怀瑜受罪多年的妻子雅琴，忽然大喊：“滚出去！滚出去！你给我滚出去！”
雅琴拿起一个玻璃杯，向怀瑜投过去，不偏不歪，正好打在怀瑜的金边眼镜上，眼镜掉在地上，玻璃碎了。
怀瑜喊：“你！”
雅琴又喊：“滚出去！别再来打扰我们母子。我们受了多年的罪，幸而没被饿死。别再沾我们的边儿！”
怀瑜大怒，他说：“好，好！简直是家庭革命！”
怀瑜向妻子走过去，举起金箍手杖，样子像是要打她。
儿子说：“你立刻走开！”用手揪住父亲的衬衣领子。
怀瑜憋了一肚子气，转身走去，一边走一边说：“无法无天！中国不亡，是无天理！”
小儿子说：“这是你的眼镜，拿着走吧。”在后面踢了父亲一脚。
怀瑜滚出去的时候骂道：“坏蛋！杂种！将来就知道你们对，还是我对。大家都是为国家……”他的声音转眼听不见了。
素云还住在天津，天津正在戒严。不论在租界，或是在中国地区，行人常受检查。日本兵和军火，正源源而来。中国铁路专用来运输这些人和补给品。宋哲元将军为避免使情势恶化，只好允许车辆通过。天津的紧张情势，引起老百姓纷纷逃难，有的逃进租界，有的往南逃到上海。天津每天有很多人被捕，有的被刺。最严重的是特务的恐怖，常常有人死，日本特务杀中国特务，中国特务杀日本特务。近几年来，天津的海河上有尸体漂流，是常见的事，不过现在尸体增多了。大家对这种原因，自然颇多猜测。有一种说法是，除去抽“白面儿”的，是有些中国工人为日本人在海光寺做军事防御工程，做成后被日本人谋杀弃尸，因为怕他们泄露军事机密而被灭口。
既然日本知道战争来了，普遍设在中国的间谍网，自然正在加强。华北的总部设在天津，后来把最高机构设在北平，由一个日本人负责。这个间谍系统密织如网，延伸至内地，担任间谍工作的有中国人、高丽人、中国台湾人，还有若干白俄。这个组织在中国已经成立有年，担任职务的间谍，主要是专营日本药品、旅行各地的推销员和毒品推销商，其他有以新闻广告社的摄影记者为掩护的。也有在航空、政治、军事等机构工作的职员，他们倘若被收买，每月付给薪金。这些人都受有训练，会照相、画图、传递秘密信息，由日本间谍机构供给照相机、化学药品，甚至无线电机。目的主要是获取中国的军事秘密、地图、防御计划，以及其他军事资料。只有最优秀、最聪明的人员，其中有些是女人，才选派担任接近中国军官等艰难细密的工作。对这等担任特别工作的高级谍报人员，奖金极高，并给他们提供助手，由他们差遣。
素云还住在天津。一天，日本人找她去日本特务机关。特务机关属于日本军部，和关东军土肥原主持的特务机关，往往龃龉不和。
