到英国留学一年的冥爱，回到了阳晕学园高中部。
诗爱去上学的时候，这件事就像就像理所当然一样发生了。
朝会上受表彰后，诗爱看见姊姊来到国中部教室，还邀请她一起吃便当，整个人顿时感到头晕目眩。
她使用了认知改变……克罗赛尔说。
（全校都受到了姊姊的认知改变吗？）
（恐怕没错。冥爱从一开始就没在这所学园就读。可是却改变了所有师生的认知，混进了学校。这显然不是个好兆头。）
下午的课堂上，一人一只正透过心灵感应进行对话。
据克罗赛尔所言，诗爱之所以未受到认知改变，是因为她拥有魔法少女的抵抗力。
还搞不清楚她有何目的才重新接近诗爱的，就这样逐渐度过今天一天。
没半个人对冥爱的复学感到疑问，就连班导都说“你姊姊回来就好，国中生独自生活挺不容易呢”。
归根究柢，若是双亲不在世，两姊妹相依为命，姊姊却丢下妹妹到国外留学本来就很荒谬的事情，但却没有任何人觉得感到不可思议。
此外让人觉得诡异的是，这所学院的变态教师•藤本居然人间蒸发了。
事发才过一天而已，虽然对方已经忘了，体育课还是得照常进行，诗爱带着沉闷的心情参加这堂课。
“咦？我、我说，那位老师是谁？代课老师？藤、藤本老师人呢？”
“你在说什么，音羽同学？那是泷泽老师啊。而且，有叫藤本这名字的老师吗？”
操场上的老师是一位从未见过的年轻男子，班上没有人对此抱有半点疑问。就仿佛这位老师从入学起就负责体育课一样。
这一定是冥爱的杰作。尽管那个可恨之人夺走了自己的处女，诗爱心底仍然为他的遭遇感到不安。
如此这般，今天的课程结束，到了打扫时间。
诗爱离开朋友来到走廊一隅用T型扫把扫地，一面与克罗赛尔小声交谈。
“我试着独自搜索整座学园，但整个校区都被强大力量认知改变，没有办法解除。既然冥爱能够施行如此强制性的改变，那表示冥爱的魔力已经到异常的地步，比起魔法少女更接近我们这些魔人或魔兽了。”
“咦……？小黑是魔兽吗？”
原本以为他是妖精之类的，没想到克罗赛尔突然表明自己是魔法少女打倒并封印的魔兽，诗爱整个人一头雾水。
那只魔兽继续说：
“既然叫『使魔』，我当然也是与魔产生反应的动物，也就是魔兽。所以我就被吸引到拥有类似魔力的冥爱身边，订下了契约。”
空气中的“魔”不仅会对人类产生反应，也会对动物产生反应。
一般来说，变成魔兽的生物会像魔人一样强烈表现出本能，进行破坏和杀害。但偶尔会出现罕见的无害魔兽。
就像心地善良的女孩子会变成魔法少女。
他们利用魔法少女本身不具备的认知改变或记忆操作，从旁协助她们，另一方面，需要魔法少女提供食宿和自身的安全保障。
这就是使魔暨魔兽与魔法少女的“契约”关系。
以诗爱的情况来说，除了上述之外，她回应克罗赛尔的愿望，获得魔力并成为了魔法少女。
“我们回到正题，冥爱成功进行了这么大规模的认知改变，这是只有魔人或魔兽才做得到的事情，代表她正逐渐接近我们。诗爱，你必须尽快加紧脚步榨精，不然可能会太迟了。”
“怎么这样……还要继续做那种事吗？”
诗爱对必须继续榨精的未来感到厌烦。
克罗赛尔像是看穿了她的想法，如此提议：
“或者干脆今天豁出去算了？继续放任冥爱不管，她只会日渐接近魔人，变得愈来愈棘手。而且你的魔力已经有所提升，趁早发动攻击也是不错的选择。由你自己决定。”
“…………”
诗爱烦恼了起来。
就算借由榨精变得更加强大，也不晓得能否超越疯狂的姊姊。
不过既然对方主动接近，表示事态已经刻不容缓。
如果因为还没准备好就一直拖延下去，事情就不会有任何进展。
