明弘光二十一年十一月，李来亨向莫卧儿皇帝奥朗则布奏报了大明派人策反自己的消息，并提醒奥朗则布，大明很快将对天竺发起进攻。
对于李来亨的报告，奥朗则布将信将疑，但出于谨慎考虑，他还是命令孟加拉、奥里萨等地的总督加强戒备。
接到奥朗则布指令的天竺东海岸方向的总督们却大多以为大虎屋的生意做得好好的，是不可能贸然与莫卧儿帝国发生冲突的，所以并没有放在心上，没有立刻加强手中的兵力并强化沿海地区的防御。
而孟加拉总督沙伊斯塔汗虽然下达了从对阿豪马前线撤出部分部队的命令，但因为撤退需要时间，所以直到“明军”于当年十二月二十日上午，在胡格利河河口登陆时，沙伊斯塔汗手上依旧只有不到二万人的兵马可用。
幸好，“明军”的运力其实有限，所以，全部五万五千人花了整整一个月才运到了孟加拉，这就给沙伊斯塔汗调动军队及报告奥朗则布争取了时间。
等到“明军”全军汇集在胡格利河沿线时，伊斯塔汗已经从对阿豪马的前线抽回了五万兵力----造成这一结果的关键是阿豪马人违背承诺，放弃了对回撤莫卧儿军的牵制----使自己手中的兵力增加到了七万人的规模。
不过吴三桂并没有浪费这一个月的时候，一方面他在胡格利河与恒河的交汇处修建了一座异常坚固的营寨，另一方面他轻兵四处，对周边三十公里内的地区进行了大规模的袭掠，前后抓住了二万多名天竺百姓，并获得了数万石的大米和一定的金银----可以说，真正的战斗还没有爆发，大明实际已经接近回本了。
当然，“明军”入侵孟加拉后，接到沙伊斯塔汗总督通报的奥里萨、锡尔卡斯等地的莫卧儿总督立刻就对各处港口中的大虎屋商社动了手，但大虎屋这边一早撤走了囤积商品，备好了粮食和火药，然后依托坚固的商栈，先于吴三桂部一步，与各处莫卧儿军发生了激烈的攻防作战。
由于，大虎屋装备了不少京营淘汰下来的前装线膛步铳，所以在与各地莫卧儿军作战时，每每能压制住对手的火铳兵、弓箭兵，甚至还能对莫卧儿军中轻型火炮的操纵人员造成威胁，这就让各地莫卧儿军颇感棘手，纷纷将围攻变成了围困。
除了港口发生的战斗外，郑家水师、大虎屋在海上也与莫卧儿海军陆续交手----海战基本发生在天竺东海岸，天竺西海岸的商贸和海运并未受到任何的影响，反而因为东海岸商贸的停顿而出现了一定程度的增长。
其中弘光二十一年十二月二十六日，天竺水师就在马德拉斯外海与卡尔纳地方总督的舰队展开了激战，并一战击沉对方大小战舰六十艘、毙俘对方水兵三千人；弘光二十二年正月初八，天竺水师与大虎屋的数艘武装商船又在比姆利帕塔姆外海，与奥里萨、锡尔卡斯两地的莫卧儿海军展开大战，最终，郑家水师以损毁、沉没四艘中小型战舰，伤亡六百人为代价，击沉击毁及俘虏了对手战舰一百六十艘、毙俘莫卧儿水兵七千余人。
或许是因为发现“明军”营盘坚固，轻易无法攻克，亦或是知道了“明军”水师战力强悍，轻易无法匹敌，因此沙伊斯塔汗总督虽然手握重兵，却轻易没有发起总攻，而是选择了先跟大明谈谈，了解一下大明为什么会贸然入侵莫卧儿疆域。
对于沙伊斯塔汗总督的谈判要求，正急于运走俘虏来的天竺百姓的吴三桂欣然允诺，于是，双方便在尚未被“明军”夷为平地的米德纳布尔一带进行了接触。
会谈开始后，面对莫卧儿人谈判代表的质问，吴三桂的使者以“大小盘盘已经臣服大明、系大明外藩、不容莫卧儿人侵略”以及“我皇明皇帝十五年前即为蒙古各汗、王拥戴成为蒙古大汗，贵国君主贸然觊觎，实不可忍，当出兵消其妄想”的答案做了回复。
因为事关奥朗则布，接到报告的沙伊斯塔汗总督不敢怠慢，立刻飞报德里知晓，而在德里回复之前，沙伊斯塔汗总督先斩后奏的就跟吴三桂隔空讨论起以“莫卧儿承诺不再染指大小盘盘”换取“明军立刻退兵”的事宜来。
只是双方在谈判时多少都有虚与委蛇的意思，这不，沙伊斯塔汗总督继续征召军队，将孟加拉的莫卧儿军总数扩充到了十万人以上；而窥知莫卧儿方面不断增兵的吴三桂则采取了金蝉脱壳的策略，只留下战斗力最强的一万五千人守备胡格利河河口营寨，主力则在己方运输船的帮助下一下子潜行至北锡尔卡斯沿海再次登陆，然后一举击溃了还茫然无知的锡尔卡斯守军，并洗劫了整个北锡尔卡斯及南奥里萨的一部分地区。
接到锡尔卡斯和奥里萨的报警，沙伊斯塔汗总督知道自己上当了，便恼羞成怒的关押了大明前来谈判的使团成员，并调动部队，想趁着“明军”主力在外，胡格利河河口营寨守备空虚的机会，一举夺下了“明军”营地，快速结束孟加拉方向的战事。
虽然胡格利河河口营寨中的“明军”并没有装备前装线膛步铳，但配属了多门中等口径红夷型前装滑膛炮的守军依旧凭借着本地的水网地形以及事先建立起来的防线进行了顽强抵抗，莫卧儿军攻击屡屡受挫，军心很是有些动摇。
胡格利河河口方向的战斗持续到了弘光二十二年三月初，接到前线战事久拖不决的报告的奥朗则布宣布亲率三十万大军前来助战----或许在奥朗则布看来，此番亲征是要用事实证明，谁才合适成为蒙古大汗。
但在奥朗则布大军东行之前，吴三桂已经成功的将出征北锡尔卡斯和南奥里萨的部队运回了胡格利河河口----伤兵和缴获物资、俘获人员也已经就近运往锡兰安置，并随后转运回国了----并且，从亚齐、万丹、马打蓝等地调来的三千多援军也已经到位。
由是，决战的时机已经成熟了······
