公元220年1月，东汉建安二十五年，许昌皇宫遭雷电火击焚毁，献帝未及时逃生，活活烧死。
3月，曹操称帝，改国号魏。
10月，汉中王刘备亦称帝，仍自称汉。
221年4月，孙权在建业称帝，国号称吴。
223年，刘备调动各地大军，意欲伐魏，曹操亦派出亲自到达长安指挥战事。
长安城前汉皇宫。
曹操一手支着头，身体不断的打抖，自从夏侯兄弟死了以后，曹操的头痛病越来越重，犹如万根针刺一般，难以忍耐。
“皇上，身体要紧，你还是去休息吧，这些琐事就交给下臣处理就行了。”谋士司马懿见曹操如此难受，于心不忍。
曹操叹了口起，“现在时机本就难料，汉中失策，凉州落陷，我军人心不稳，朕若再不以身作则，亲立榜样，如何稳定军心？”
曹操将手中的文件放在一旁，靠在龙椅上闭目养神，觉得头痛舒缓了一些后，再道：“汉中的情况怎么样？”
还未等司马懿开口，曹操就强调道：“如实说来，不可隐瞒。”
司马懿沉默了一会儿，答道：“并不乐观，萧煜的手段比起以前布局有天壤之别，他以川人治川，并让刘备娶西川旺族吴懿之妹，张飞娶南中的大族祝融，用政治婚姻控制住了西川，使得西川连成一片。同时还让关羽和魏延进驻汉中，仪袭扰战术时不时派大军进入我军腹地捣乱。萧煜有大才，行军又异常谨慎，漂浮不定，我军难以探得他踪迹，以数次被他得手，上百倾粮田被他们毁去。”
“可恨。”曹操猛的一拍案桌，怒道：“他们这是想完全断我们生路，想不到萧子健竟会如此绝情。”这话也是占占口头便宜，他知道如果情况对调，他将会做的更加绝情。
“还有，钉子们回报刘备境内各地都在筹备粮草，也许最近会有大的行动。”司马懿见曹操头痛病已经过去，将藏在心中的情报说了出来。
这时，程昱快步走进了议事厅，神色严肃的说道：“皇上，在赵云手下的荆州军采用军师庞统之计，白衣渡江，偷袭采桑，周瑜战死，这是孙权的求救信。”
224年，刘备方面出动大军六十万以上，一路打采桑，一路打交州，一路打寿春，顺长江而下，竟是意欲先灭东吴。
曹操得此消息立刻调集大军准备支援孙权，但大军行至洛阳便收到诸葛亮带领马超与庞德攻打长安的消息，他可是吃过马超大亏的人，知道马超那惊人的战力，不得已曹操让张颌和徐晃领部分军马前去增援。可战况出乎曹操意料，诸葛亮用兵神出鬼没，不但大破张颌的援军，还攻下了长安，张颌只能退守潼关。
曹操得到消息后，悲痛大呼，“天亡朕也！”头痛病复发，晕倒在地，醒来后放弃增援孙权前去潼关收复失地。
孙权得知曹操无法增援，便采用鲁肃逐个击破的方法，主动出击。
但刘备那三路大军仿佛事先安排好一般，孙权的大军一旦攻打一军，另外的两军就加强攻势，而被攻打的一军则死守阵地，不让孙权占得半点便宜。
逐个击破的方案不但失效，反而加快了刘备军的进攻的速度。
孙权吃了大亏，也学乖了，改攻为守，打算利用寿春阻挡刘备大军的攻势。
这时，徐庶献出水攻之计，倔长江之水，以淹寿春。
在一个无月之夜，刘备命二十万大军挖掘长江，次日天刚亮，万倾洪水奔腾而下，洪水冲垮了寿春城门，刘备大军蜂拥而入。
周泰为救孙权亲自断后，被刘备大军重重围困。
刘备惜其才，亲自求劝他归降。
但周泰个性孤僻又极重情义，在无力突围下引剑自刎，麾下的将士，竟同时尾随而去，场面极其壮烈。
孙权得知周泰自刎，伤心欲绝，在黄盖的鼓动下不理会鲁肃的良言执意要为周泰报仇雪恨。
鲁肃以死进言，撞死于堂前，孙权醒悟，转守都城建业。
刘备听从庞统之计，也死守不攻，用断粮拢城的战法对付困守建业的孙权。
三月后，建业城内粮草断绝，老鼠马匹皆已吃尽。
庞统亲自入城劝降，孙权念城中无辜的百姓以及士兵下令投降，但因无法报得周瑜以及周泰之仇，一把火烧毁了皇宫，同烈火化为灰烬。
