另一个明显的缺陷是它们的面孔，几乎所有的兽人都下巴前探，耳朵畸形，鼻子肥大凸出，头发有的像绒毛，有的像猪鬃，多数眼睛色彩怪异，长的不是地方。没有一个会放声大笑，只有猿人会吃吃窃笑。除了这些基本特征之外，它们的脑袋少有共同之处；各自保留了原来的特征：强加的人类特征只能做些歪曲，却掩盖不住它先前本是只豹子、公牛、母猪或者其它动物。它们的嗓音也相差甚远。它们的手无一不是粗陋不堪；尽管有的与人相似的惊人，但是几乎所有的兽人都记不准数字，不会剪指甲，而且触觉迟钝。
最可怕的两个兽人是豹人和用土狼和猪合成的人。比这两个还大的是三个公牛人，是它们把船拖上岸的。然后就是银发兽人、它也主管宣读法规。木铃，还有一个用猿和山羊合成的像森林之神塞特似的兽人。有三个公猪兽人，一个母猪兽人，一个雌犀牛兽人。还有几个雌性兽人，我说不清是用什么动物改成的。有几个狼兽人，一个熊和公牛合成人，一个圣伯纳德犬人。我已经描绘过猿人，另有一个用雌狐和熊合成的老妇人，特别可恨（狐臭熏天），从一见面我就对它痛恨不已。据说它是法规热心的支持者。小一点的有身上花纹斑斑的小兽人和我见过的小树獭人。够了，不一一数说了！
起初我对这些兽人怕得要死，知道它们仍是兽类后，更是胆战心惊。可是不知不觉中，我渐渐习惯了它们的存在，而且，我被蒙哥马利对待它们的态度打动了。蒙哥马利长期跟兽人呆在一起，几乎把它们当作人类——他在伦敦的日子似乎已经成为一去不复返的辉煌的过去。他只一年左右到非洲去一次，去与莫罗的经纪人——一个动物贩子——接洽。在海上航行时，他只能看到西班牙人留下的混血儿，几乎见不到真正的绅士。他对我说，起初船上的人在他看来很古怪，就跟我看到兽人时的印象差不多，腿长得出奇，脸平平的，前额光亮醒目，多疑、可怖、心狠手辣。事实上，他对人类都不喜欢。他对我有些热心，是因为他认为我是他救的。
在当时，我就觉着他内心深处对有些畸形兽人暗存同情，对它们生活方式的一种不乏恶意的同情。可是，起初他并不想让我知道他的心思。
他的仆从木铃，那个黑面兽人，是我见到的第一个兽人。它没同其它兽人一道住在岛子另一侧，而是住在营地后面的小狗窝里。这个兽人并不比猿人聪明，但却比猿人要温顺得多，而且在所有兽人当中，它长得最像人类。蒙哥马利教它做饭、传话送信和各种家务。它是莫罗那令人胆寒的技术的杰作，结构复杂。它原本是一只熊，加入了一点狗和牛的特征，是莫罗下功夫最多的兽人。它对蒙哥马利无比温顺、无比忠诚；蒙哥马利有时会注意到它，抚模它，半嘲弄半开玩笑地给它起外号，它会为此欢欣雀跃；有时候他又会虐待它，特别是当他喝了酒以后，踢它，打它，扔石头砸它，用火绳烫它。宠也好，辱也好，它都以能呆在他身边为最大追求。
我说过我逐渐对兽人感到习惯了，成百上千件不自然或令我讨厌的事情很快变得自然平常了。我想世界上所有东西的色彩都是由其环境的基本色调决定的：蒙哥马利和莫罗太古怪太有个性，在他们的举止感染下，我对普通人性的正确印象维持不了多久。我看到拉纤的牛人，笨拙沉重地在草丛里行走，我会扪心自问，尽力回想，它与那些乡下佬收工回家的走态有什么不同；我看到雌狐熊合成人诡计多端、变化频繁的表情，那股狡猾劲与人相像得很，我会觉得在某个城市见到过它。
不过它们的兽类特征会不容置疑地不时闪现出来。一个丑陋的兽人，看上去活像个耸肩塌背的粗汉子，蹲在窝棚口，伸开双臂打个哈欠，你会吃惊地看见它那剪刀似的门牙、军刀似的犬牙，像真刀一样闪闪发光，锋利无比。或者在狭窄的过道里，与兽人擦身而过，壮起胆子看一眼身材柔软、蒙着白头巾的雌兽人，我会突然（带有一阵阵反感）看到它们的瞳孔是一条线；有时候往下看去，就会看到它们弯弯的指甲正按着褴褛的衣衫，后来我发现有个无法解释的怪现象：在我刚上岛不久的日子里，这些怪物，我是说那些雌的，对自己笨拙难看的形象有本能的感觉，因此表现得比人还注重衣着体面得体。
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