外西凡尼亚的托利法斯，是穿刺公【KazikliBey】故乡——罗马尼亚北方的一座小城市。这里完好地保留着中世纪建造的城墙，据说最初的目的是为了阻挡土耳其人入侵。
而如今，这围绕着城堡与一部分城市的城墙和其它中世纪建造的建筑已经成为了当地的卖点，每年都能吸引相当多的游客。
其中最具代表性的，是耸立在小小山丘上的白色城堡──千界城堡。
这座城堡从中世纪到现在，从来没有换过主人。托利法斯经历了鄂图曼帝国侵略、黑死病大流行以及现代战争的轰炸攻击等各式苦难，但城堡的主人的族裔至今仍健在。
其名为作千界树一族，在外人看来只不过是古老的贵族，据记载最早可以追溯到北欧，在某些事情后移居罗马尼亚。
但事实上，这是一个魔术师家族。
和一般的魔术世家不同，这个家族不是依靠不靠代代累积魔术师血脉，钻研初代选择的魔术系统，而是搜罗血脉衰退，斗争失败的魔术师，要么干脆就是通缉犯。
连一个家族最为重要的魔术刻印都不统一，各个成员继承过往家族的魔术刻印，因此魔术系统也丰富到庞杂。
包括西洋炼金术、黑魔术、女巫魔术、占星术、卡巴拉、卢恩符文，甚至日本的阴阳道也有人学习。
但说穿了就是把逐渐衰退，或历史短浅的族群聚在一起的集团，继承的魔术也上不了台面，只会被历史悠久的家族们一笑置之。成员的名字也是保留了原本的族名，在末尾加上“千界树”之名。
这些成员平均是二流，偶尔会出个一流，顶多就是这样，构不成威胁。按理说这种残渣找就被其他家族吞吃的一干二净，可靠着族长达尼克高超的zheng、zhi手腕，使得他们苟延残喘在魔术社会的底层，朝不保夕。
但就是这样一个土鸡瓦狗组成的家族，被主流魔术世家嘲笑贬低的家族，只能靠这zheng、zhi投机苟延残喘的家族，却像是集体失心疯一样背叛出魔术协会，并扬言要建立一个不亚于魔术协会的组织。
那魔术协会就很不开心了，你说叛出就叛出，我的脸搁在哪呢？不嫩死你我以后怎么服众？那还不一个个全跑光！
抱着“反正是一帮魔术贱民，亲自出手只会染脏手”的想法，魔术协会召集50个魔术师，去讨伐千界树家族。
这些魔术师全部都是魔术协会豢养的刽子手，杀人专家，集合在一起足以对付一场小型战役，按理说讨伐一个千界树家族应该手到擒来。
但就是这足以对付一个小型战役的战斗力，却无声无息的消失在城堡外的树林里，仅存的人也疯掉了，被对方洗脑成“信使”，只会喊着：
“我等千界树一族将脱离魔术协会下贱的政治斗争，在此地罗马尼亚创立穷究真正魔导之路的崭新协会。我等握有第七百二十六号圣杯，当七位英灵诞生启动大圣杯时，就是我等踏上光荣康庄大道的第一步”
据现场的使魔传回的影像显示，一个苍白的男人突然出现在魔术师面前，笑着一挥手，然后就结束了。
下一秒，除了那个信使以外，全部的人都被长桩贯穿杀害，场面惨不忍睹，就像是屠宰场。那是servant，是人力绝对无法对抗的存在！
（葛木宗一郎：“啊？你说什么？”）
当魔术协会发愁的时候，他们发现幸存者启动了圣杯的预备系统，圣杯在判断目前所有master全部属于一方后，重新选定了另一组master。
其一为黑，是为千界树所在的阵营；另一为红，是为魔术协会所在的阵营。按照惯例，不甘寂寞的教会也参活进来，派了一个监视人员。
于是，地球史上最大规模的圣杯战争即将开幕！
啥，你说为什么不是历史上？不知道月球上是128骑从者大战吗？要不是地球上就这规格，都不好意思叫战争……
……
在千界树富丽堂皇的大厅中，四个人高声颂咏着咒语。。
“纯银与铁，以基石契约之大公，奉献之色为『黑』。
筑壁降临之风，紧闭四方之门，自王冠出发，通向王国的三岔路上循环吧！”
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