石岭关原名为白皮关，三国之时即已设立，用以防备匈奴，后来又更名为石岭关。关城位于晋中盆地忻州与晋阳之间，乃是交通要道，北方部落南下之时，经常会选择这里作为突破口。匈奴、鲜卑、柔然等部落南进掳掠，每每经过此地，爆发了无数的战事。
定襄失利之时，向祖才便急令投归过来的黄云樵率部加速赶赴石岭关镇守，这支兵马被编为并州军第三师，他们赶至关城之后就立即投入了战斗。四万多图鞑军几乎与他们同时赶到，便向关城发起了猛烈的进攻。
残酷的战斗持续了五日五夜，图鞑人再次将掳掠来的男丁组成攻城队，轮番冲击关城，尽管如此，他们在付出了万余人伤亡的代价之后，依然无法撼动守军一步，这支大部分由降卒组成的新军，爆发出了令人赞叹的战力。
乌伦布台果断改变策略，在抢夺粮草的郁罗所部赶来增援之后，图鞑军主力转道进攻石岭关西面三十里之外的赤塘关。守将史文定畏惧贼兵凶悍，在守城两日之后即弃城南逃，图鞑军顺利破关并绕击石岭关，并州军第三师伤亡近半，黄云樵自己也负了伤，不得不败退至阳曲县城。
晋阳北面两关俱破，关孝田、孟书田两部则被围困在忻州城内，晋中形势陡然危急起来，令晋阳城内的百姓父老都大为恐慌。在晋阳扩编兵马、整训部伍的周恒只好下令向祖才率营州军第四、第五师北上增援，解救同袍。
史文定败逃之后又弃军化装成百姓，试图逃避罪责，却被鼓噪愤怒的军士们抓回，营中斩首示众。向祖才尤觉面上无光，命唐成义所部营州军第四师兼程赶往阳曲与敌接战。
阳曲县城东西两面皆山，唐成义率军赶到之后并不入城，而是果断突袭东面的东黄铺镇，接着从侧翼猛击图鞑军殿后兵马，夺得粮草数千斛，斩敌二千余，俘千户三员。营州军第四师这一果敢的行动迅速扭转了形势，乌伦布台退回石岭关、赤塘关把守。双方重新陷入胶着对峙。
向祖才率梁义川部赶至阳曲，将黄云樵送回晋阳养伤，并州军第三师改为后军，梁义川、唐成义两部则向北继续攻打石岭关。
梁义川领了军令就要率军出城，赶来参见上官的唐成义却道：“石岭关关城险固，极难攻打，咱们何不施虏兵故技，从赤塘关突破之？”
已经焦头烂额的向祖才忙问道：“唐贤弟可有把握取之？”
“我师便是战至最后一人，也要夺下这关城！”唐成义斩钉截铁道。
“好，本官便在此处，等着贤弟的捷报！”
在当地百姓的帮助下，第四师官兵连夜行军，逼至赤塘关城之下，以霹雳弹轰开关门一举杀入。
乌伦布台被迫下令放弃石岭关，战线再次退回至两关以北。
为解忻州之围，向祖才顾不得军士疲累，命令唐、梁二部继续往北，两军在王庄村展开了又一场恶战。向东唐军阵发起冲击的图鞑骑兵被霹雳弹炸得人仰马翻，却依旧前仆后继地掩杀过来。虏骑也使用了由汉人工匠制作的火油弹，虽然数量不多，威力也不及唐军的霹雳弹，但也给对手造成了不小的伤亡。厮杀正酣之际，乞答部首领达贺乌亲率援军从忻州城下赶来助战，东唐军被迫退回石岭关城。
忻州城内的营州军第二、第三师兵马则趁机突围出来，撤至西南面吕梁山脚的大王村、刘家村等处搭设营垒，与南面的梁、唐二师互为犄角之势，在他们对面二十余里之外的西曲镇，则驻扎着乌伦布台的大部人马。
两师精锐顺利突围，向祖才总算是松了一口气。可是定襄、忻州等处得而复失，这仗打得的确教人十分恼火。在石岭关城之内，向祖才怒斥前来参见的孟书田：“未得军令，你们就敢擅自突围，谁借你们的胆子，嗯？！关孝田呢，为何不敢来见我？”
孟书田有些羞愧：“关点检负了伤，如今只能在营中休养。”
“本官且寄下你两个的人头，往后若不能将功折罪，依旧还砍你们的脑袋。不要再立在这里教人心烦了，速速滚回去。”向祖才心中连呼侥幸，却还是板着脸喝退了这名部将。
