自从扈文彪所部在安泽全军覆没之后，临汾守将多禄便不再遣兵援救潞州。可是刘元洲、卢永汉两师从东面赶来之际，多禄却又率军出城，与东唐军在高粱水南岸连番交战。
多禄发觉来犯的唐军悍勇难敌，便又退回城内固守。刘元洲等进逼城下，卢永汉急不可待便要攻城，被刘元洲、邢有贵劝阻道：“先安民、募兵，眼见这城墙这般坚固，咱们区区两万兵马，可没那么容易打下来！”
于是燕州军对临汾城围而不攻，招抚流亡，募集伍卒，又占领南面的襄陵县城。直至安金重率羽林军连克赵城、洪洞而来，这才开始发起攻城战。
临汾城内，尚有图鞑兵、新附军各五千余人，多禄以新附军把守四面城墙，以图鞑兵为督战。他们守得十分顽强，几乎就是用人命在城墙之上填住一个又一个缺口。危急之际，绛州守将罗希道终于领兵万人来援，被燕州军杀得大败，又退回绛州不敢再来。城内守军苦等援军不至，终于在激战六日之后失守，唐军杀入城后两军依旧苦战了数日，在多禄阵亡之后，残部才开始向唐军投降。
惨烈的临汾之战使得唐军也付出了四千余人伤亡的代价，但是他们仅仅休整两日，就接着向绛州城发起了进攻。顶替阵亡军官出任燕州军第一师团练的南俊龙先是在城下一箭命中敌将，接着又率先登城杀入。绛州城很快被拿下，罗希道仓皇败逃，过闻喜而不敢留，一直退至蒲州，又遣人渡过大河向坐镇同官的必突报信求救。
东面的潞州城内，守军吃光了所有的粮食之后，罗雀掘鼠，掘地三尺，甚至屠杀城内百姓充作军粮。眼见援军无望，城中校尉乔又麟打开城门迎燕州军入城，新附军官兵纷纷投降。主将车斌则领着千余牙兵死守府衙，燕州军第三师校尉周忠河率领死士奋勇杀入，眼见走投无路，车斌自尽身亡，跟随他的牙兵也几乎被杀了个干净。
潞州城被收复之后，安金重又在临汾下令，梁义川等部南取夏邑、安邑、解县。赵石保则率并州军第一师西取文水，汾阳守将尚宝元主动献城投降。至此，晋中晋南两处，几乎全部光复。
身在关内道同官大营的必突可汗几乎每日接到郁力弗和罗希道等人的求救急报，但是西京之战正在节骨眼上，他无论如何也不能抽调兵马渡河去援救之。梁魏的关内军统领宁宗汉深知自己身后便是西京城，再往后退却，他就将失去在这乱世之中立身的根本，因此关内军在三原一带与图鞑军多次激战，伤亡极重却不肯后退一步。
但是武功方面的朔方军余部已经支撑不住了，宁宗汉一直克扣着桑熠所部的粮草，军饷更是从来无有。桑熠虽然勇猛善战，然而粮草不继却使得他的军队士气极为低落，每日都有军士逃走，面对这令人绝望的形势，桑熠甚至想过弃军独走，但是他依旧在苦苦支撑着。
图鞑部将吉特勒率军从延安赶至三原助战，他们带来了大批的火油弹。两军在土官村爆发了十余万人规模的大战，宁宗汉所部终于崩溃，两万多人被杀死，余部皆四散奔逃。眼见大势已去，宁宗汉也不敢再回西京，率领数千残部往潼关而去。
三原大败的消息传来，桑熠只得放弃营垒，率领最后的七千余人撤入西京城，预备与图鞑军战斗至最后一刻。此时城中的百姓已经逃走了一半多，剩下的都是些无处可去的贫民，太极宫的藏库之内，空空如也，文武官员，也几乎一个不剩。所有的人，脸上都是一副生无可恋的决死神情。
三原血战，图鞑军虽然获胜，但是伤亡也是不小。赤黎浑和特莫孤都下令本部暂为休整，再往西京进发，新附军统领白万钧却打算要抢头功，不顾部属疲累，下令继续向南面前进。
