经过一段时间的学习后，赫诺已经可以认出大部分的古精灵语了。但是，还不是离开的时候。
“火焰术与火球术，寒霜术与冰锥术，净化术与驱逐术……你应该发现了，似乎有很多魔法都是成对儿出现的。而这些魔法除了威力不同之外，几乎没有什么区别。”尼徳说出了魔法最后的秘密。
“没错……”
“实际上，不仅如此。除了那些自创的法术，所有法术都分三个等级，而这第三级除了九星级别的魔法大师与月下之子，无人能够成功使用。
现在，奥瑞尔帝国皇家法师公会被炸毁，塔纳斯帝国又陷入了反叛的危机中，世界上已经没有真正的法师了。莱恩大师不知所踪，我被囚禁于此，能够尝试使用第三级魔法的人，只有你……”
“琳达小姐在哪里？”赫诺替布莱克提出了这个问题。
“她在一号牢房中。如果你们想要过去营救她，一定要做好充足的准备，千万不可大意。”
“说起这个，大师，我的哲人石好像出现了一下问题……”
“哲人石是不会坏的。”对赫诺炼成哲人石这件事，尼徳并不感到惊讶。
“但是，它无法帮助我抵抗‘魔法的噩梦’，使用魔法了。”
“怎么会这样呢？”
“您看……”赫诺把自己的小红石头给了尼德大师。
大师握住这颗石头，随后再次进入了冥想状态。
“你好。”他对哲人石说。
“你好，感谢您对父亲所做的一切。”
“那么，传说是真的，哲人石拥有自我意识，对吗？”
“没错，自我意识……”
“不是与他人共用？”
“您怎么会这么认为呢？灵魂还能同时存在于两副躯体中吗？”
“或许，黑魔法无所不能？”
“黑魔法？我怎么会和黑魔法有关系呢？”
“总之，感谢你对赫诺所做的一切，如果你玩够了，就赶快恢复正常。他就把我的手稿带在身上，誊写出的副本也有很多，然后，你就藏不住了……”
“果然，您已经见到了真理，对吗？”
“也就只有万分之一吧。”
“足够了，先生，足够了……有这万分之一，你就可以看透很多事情。比如生死……”
“我是永生不死的，除非魔法不复存在。”
“你知道那个光找不到的地方，你也知道那里的居民——您应该不想向您的导师学习吧？”
“一个人不向自己的导师学习，难道还要向你学习吗？”
“向哲人石学习自然是很好的选择。”
“可哲人石只是一个虚构的传说——你是一个恶魔，对吗？”
“你是一个恶魔，对吗？”
“自然不是。”
“自然不是。”
“好吧，好吧……随你怎么狡辩。”
尼徳睁开了眼，然后把哲人石还给了赫诺：“应该差不多了。”
“感谢您，大师。”
“快去拯救那位女士吧，趁一切还来得及。”
“那您呢？”
尼徳没有回答，而是突然消失了。
“哇！发生什么了？”布莱克又被吓了一跳。
