西南方向，丽水、三江联合了安南，再借调吕宋和南洋之兵，先灭了南奔女王国，又灭了扶南湾平原的堕和罗国，还灭了参半、朱江、白头等几个小国，新建了湄南道。
滇越道在李奉诫秦彦道的率领下，也不断向恒河以西扩张。
在西域，秦俊秦珪秦理叔侄几人，更是统领西域三镇，用十年时间彻底灭掉了河中粟特诸国，并出兵南下，将吐火罗数次击败，迫使他们重新成为大唐的羁糜国，同时还把势力越过开伯尔山口，延伸到信度河平原，新建了一条从河中联通到信度河海口的驿路。
吐火罗南面的锡斯坦的游牧部落，也接受了大唐的册封，成为羁縻领地。
在上元十年，秦俊领十万西域唐军和吐火罗、可萨、锡斯坦三个羁糜地的协从军，越过与大食人划定的边界线，向大食人发起进攻。
这一次进攻的导火线便是唐军在西域持续十年的扩张，把西突厥杀的纷纷西迁或北迁，天山南北和河中地区再看不到西突厥部落。
之后又对一直控制着西域丝路贸易的粟特城邦给予毁灭性的打击，摧毁了所有的粟特城邦国家，那些一直活跃在东西丝路上的粟特人沦为了奴隶。
吐火罗王公们也都被迫臣服。
大食也曾抗议，甚至出兵干涉，但唐军威势太猛，最终大食人也不敢正面对战。
在唐军收拾吐火罗人，并打通南下入海的通道时，大食也想趁机把一直都不肯归附的里海低地的那些王公们给征服了，虽然此次几次出兵，但有厄尔布尔土山脉为屏障，大食只能通过几个特定的山口入侵，也就遭受他们顽强的抵抗。
而里海南岸又向来是最出重步兵的地方，里海南岸的重步兵在萨珊王朝就非常有名，在与罗马的战争中，都经常打的罗马人崩溃，面对大食的入侵，他们非常彪悍顽强。
当他们再次入侵戈尔甘省时，秦俊果断的集结大军南下增援。
而里海南岸的这些王公们也都纷纷向大唐归附并送上贡礼，秦俊于是上奏朝廷，请求正式将里海南岸这些小势力，设为大唐的里海道，册封诸王公们为都督、刺史等，羁縻统治。
唐军的迅速南下增援，打了大食呼罗珊总督一个措手不及，双方在巴里斯坦以西的鲁扬展开了决战，呼罗珊总督全军覆没，连总督也没能逃过，战死沙场。
随后大食皇帝迅速的动员了新的军队，从亚美尼亚、两河地区、波斯高原、呼罗珊等地区增援，试图挽回败局，在戈尔甘再次遭遇失败。
之后大食皇帝被迫把败军撤退，并派出使者向唐军求和。
秦俊在里海南岸建立了戈尔甘守捉城和塔巴里斯坦守捉城，以及吉兰军城，又建有安扎利和托尔卡曼两个里海南岸港口码头，使的唐军可以可以通过里海内运输和调兵。
里海南岸狭长，却又平缓肥沃，唐军进入此地，使的大食非常难受，他们不得不求和。
在由秦俊主持的会盟和谈中，最终签订了和平协议。
大食用一万一千斤黄金给大唐，换取恢复东西贸易的条件，同时大食承认可萨都督府、里海都督府、吐火罗都督府、锡斯坦都督府、信度都督府为大唐的羁縻领地，是大唐不可分割的领土部份。
同时，大食将厄尔-布尔士山脉以东，卡维尔盐漠东北，卡兹库姆荒漠以南、卢特荒漠正北的这片广阔的呼罗珊地方，波斯人称为太阳升起之地，全都永久割让给大唐。
这是波斯人曾经抵抗突厥入侵的第一道防线，犹如隋唐时期防御突厥南下的河套地区一般重要。
现在在秦俊的强势要求下，大食人只得将这块地方都割让给大唐。
双方重新以卢特荒漠、卡维尔盐漠、厄尔布尔土山脉为新的边界线，甚至因为南面的锡斯坦之地也成了大唐的羁縻领地，所以从河中直到大海，都为唐有。
呼罗珊地区的四个中心，北方木鹿，也一直是呼罗珊的首府中心，东面与吐火罗接壤的赫拉特，吐火罗大汗都督府的巴尔赫，这个曾经大夏国巴克特里亚的都城，尼沙布尔，位于木鹿西南，除了一个巴尔赫，其它三个已经都由大唐控制。
