华军对日本人的残酷打击和对蒋介石集团越来越不假以词色，使得国内其他势力也出现了某些特别的想法。
首先是韩德勤的上司，国府山东省主席、苏鲁游击战区总司令于学忠上将。
这位西安事变时曾经支持过张小六进行兵谏，后又支持中共和平解决事变方针的旧军阀将军以个人的名义向联合市政府方面发布贺电，庆贺上海和南京的光复，以及华军全歼日本第十三军，击毙西尾大将以下二十多个日本将军（含大佐死后追晋）的辉煌胜利。
紧接着，阎锡山、冯玉祥、李宗仁、白崇禧、龙云、陈济棠以及四川和西北的几位军阀，全都向华军方面表达了类似的贺词。
这些在对蒋介石集团听调不听宣的新旧军阀势力头目都暗自表达了与帝国方面建立单独联系的愿望。
华军参谋部整理出了这些人和其势力发展来源的清晰脉络，以此推断他们各自对帝国的看法、需求和可能的矛盾点，以此建立起一系列档案并制定了如何与这些人接触的条例，随即逐一同意与上述势力进行较为秘密的会谈——准确的说，是只对蒋介石保密。
同样私下里表达过想与帝国进行和谈的人，还有蒋介石集团内部的几位高管：何应钦、顾祝同、汤恩伯……以及国共两党之外几个第三党派的小组织，甚至还有躲到香港去的前上海滩青帮大亨杜月笙。
把这些人的名单全部整理一遍，帝国发现，蒋介石集团的绝对核心实力比之前最弱的预想还要弱许多——他现在就真的只是一个军阀联盟盟主罢了！
何况这伙宁系军阀实际上已经丢掉了自己最核心的地盘——宁沪江浙地区。
蒋介石集团所谓的正统，其实也只剩下一个对外宣称权，帝国跟中国进行全面合作，有很多种办法可以直接绕过蒋介石那个小圈子。
对于帝国来说，这显然符合自己的利益。
而孙笑更是一力主张平等对待所有势力——也就是说，不把蒋介石集团当做一个统一中国的正统政权，而是把他当做一个实力最强（但在帝国面前同样完全不够看）的地方军阀实体。
孙笑的想法很简单，反正都是松散的联盟，与其让蒋介石来担任盟主，还不如华夏自己来。
于是，帝国方面对所有主动表达善意的国内军阀势力，不论大小实力强弱，全都做出了愿意平等交流的表态。
同时迅速组织人手，前往上述军阀的控制区，与他们建立最直接的联系。
首先建立联系的自然是最先私下里联系的于学忠部，这位奉系军阀旧将此时日子并不好过，他率领的部队（其指挥的51军是老牌的东北军）在山东沦陷区敌后活动，前被日军打的找不着北，后又因不是嫡系无法得到宁系军阀的支持和补充，甚至蒋介石还想方设法试图架空他的权利。
因此，他不得不努力与同在山东敌后作战的八路军搞好关系，努力求存。
但八路军只能帮他不至于在战场上孤立无援，在后勤补给、军饷（对旧式军阀来说军饷特别重要）和兵力补充方面则无法提供什么帮助。
因此，于学忠一直在寻找可以给自己提供一定支持的势力（历史上他在不得不撤离山东时把自己的地盘转交给了中共而非国军嫡系），自然也就更容易倒向华军方面。
与帝国方面产生接触后，于学忠将军迅速与华军达成协议：华军承诺在最晚三年内帮助这帮东北军打回老家去（华军本来告诉他，一年左右差不多就可以实现这个愿望，不过早就失望到麻木的51军方面根本不敢信），同时，华军为于学忠部提供全套装备，补给以及军饷。
作为回报，于学忠将军指挥的51军改编为中华联合军第二步兵军，脱离国府建制，完全接受中华帝国方面的指挥。
尽管于部战斗力在华军看来很弱，但是华军认为这方面可以通过加强训练和装备得到改善，无论如何，只花点小钱就能得到一整个步兵军，这绝对是一笔大赚特赚的买卖。
兴奋的华军甚至给于学忠本人一张十万元人民币的存单（相当于两万中华两），51军下属各级军官和士兵，不管是留用还是要被裁汰，也都根据军衔有额外的现金奖励。
