战局在南非始终平稳，罗德西亚军步步后退，通过焦土战略增加对手补给难度的同时，不断小规模试探攻击，寻找歼灭敌人的机会。
非洲军厚集兵力并列前进，不时有一些过于冒进的队伍被罗德西亚军吃掉，但这对总体上数十倍的兵力优势来说并无大的影响。
对非洲军来说，唯一的问题来自后勤，由于白人肆无忌惮的屠杀，就地征用粮食已不可能，不过周大福可以利用己方已控制区提供一部分粮食，缺口由中国方面负责补充——1944年，独立的印度各地区政权和东南亚国家向北约出口了大量大米，北约的粮食安全线一直很稳定，有足够的余力帮助周大福。
至于运输问题，除了周大福核心部队可以享受卡车补给外，其他绝大多数队伍的补给只能依靠更加传统的原始补给方式——人力和畜力。
200万非洲军背后，跟随着多达550万黑人运输力量和数十万牛马骆驼等牲畜，为了支援前线，周大福甚至动用了大量妇女作为劳动力。
而黑人也对此趋之若鹜，在这片土地上，战争双方已经完全杀红了眼，不论是非洲军还是罗德西亚军，人类的一切道德底线都已经不复存在了，两军唯一的想法，就是把对方彻底赶尽杀绝。
与南非地区笨拙的战术残酷的手段相反，西班牙战区，战争双方的武器和战术都更加现代化，但对待平民的手段上则相对较为温柔。
德法军队虽然会对西班牙的城市居民区进行大规模地毯式轰炸，也经常在占领区爆出一些令人激愤的战争罪行，但总体上来说，德法都没有对西班牙进行种族灭绝的想法和行为，一些中高级军官俘虏甚至还能得到与其身份相匹配的待遇。
在西班牙的被占领区，西班牙人开始适应有占领军存在的生活，他们搜集全城的妓女供应占领军，以保护好人家的女子不受侵犯；为占领军提供大笔金钱和粮食；派出劳工为占领军进行一些辅助工作，以此换取占领军不随便杀人、强奸和抢劫的承诺。
占领军的军纪此时保持的还算不错，因为前线进展较为顺利，德法对西班牙人也没有什么歧视。
前线，德军名将古德里安指挥的装甲集群成功突破西班牙人精心准备的埃布罗河防线，于1945年9月30日在甘德萨击溃西军反击并且占领此地。
随即，德法联军仿效华军战术，以装甲突击战术向南方狂奔，西班牙军队来不及组建新的防线，被古德里安接连击败。
10月份，古德里安在马达拉哈拉再次击溃西班牙人，进逼马德里。
而西班牙政府宣布总动员，在马德里修筑街垒工事准备巷战。
10月中旬德法联军第一次攻击马德里失败，但德军同时也在布鲁内特击溃了西班牙援军，完成了对马德里的彻底包围。
在包围圈合拢之前，西班牙王室和政府主要官员逃亡卡塞雷斯。
10月底德法联军第二次进攻马德里，这一次部队甚至已经冲入市区，但仍旧被守军打了回来，甚至有一个法国师因过于深入，被西班牙人在市区内包围歼灭。
不过古德里安指挥的德法联军B集团军群在马德里周围已经汇聚了42个师77万人，而守军只有8个师15万人，另有20万汇聚起来的西班牙民兵和国际志愿者，双方实力差距如此巨大，使得古德里安有充裕的时间和容错率，慢慢对付这座西班牙人的都城。
在西班牙北方，德法联军A集团军群进展同样顺利，失去希洪后，北方西拔牙军一触即溃，德军一路追进葡萄牙境内的波尔图才稍稍止住脚步。
绝望之中的葡萄牙人进行总动员，大约6个步兵师和13个国民师大约27万人，外加5个残破的西班牙师4万人汇聚在波尔图，准备对抗对面德法联军的35个师60万人。
西班牙和葡萄牙政府都向盟军方面表示，如果美英不愿意派遣援军，那么马德里和波尔图陷落之时，就是两国放弃抵抗向北约投降之时。
而且西葡两国王室和政府都拒绝海外流亡，两国不会成立所谓的自由政权，以免像法国那样引起分裂。
