巨鹿之战后，章邯的军队驻扎在漳河之北的棘原，而项羽的军队则驻扎在漳河南，两军隔河对峙，剑拔弩张，但却练一次试探性的进攻都没有过。
楚军大营项羽大帐外，陈余领着一位秦军军侯停住脚步。
陈余：“军侯稍待，待我通禀我上将军。”
秦军军侯：“先生请便。”
陈余走进大帐，只见项羽、范增和赵王歇正在商量着什么。项羽一见陈余进来便问：“你有何事？”
陈余：“章邯麾下军侯始成求见上将军。”
项羽：“他是奉章邯之命来跟我和谈的吗？”
陈余：“正是。”
项羽：“章邯为何会主动来和谈？”
陈余：“余给章邯写了一封信，在信中，余对章邯说：白起身为秦国大将，南征攻陷了楚都鄢郢，北征屠灭了马服君赵括的军队，打下的城池夺取的土地数也数不清，但最后还是惨遭赐死。这为什么呢？就是因为他战功太多，皇帝已经赏无可赏，所以就找借口口杀了他。如今将军和诸侯作战，士卒伤亡损失以十万计，而各地反秦诸侯却是越来越多。那赵高依靠阿庚奉承获得胡亥宠信，因为隐瞒各地反秦之情而遭二世嫌弃，他害怕胡亥杀他，必定会找借口杀了将军来推卸罪责。将军在外时间长久，大秦朝堂被赵高把持，不管将军有功也好有过也罢下场都是被杀。而且天要灭秦，百姓皆知。如今将军在内不能直言进谏规劝二世，在外已成亡国之将。将军虽然苦苦支撑，但也知道不能长久。如此仅退两难之下，将军不如率兵掉转回头，与诸侯联合，订立和约一起攻秦共分秦地各自为王。这样总好过身败名裂，妻儿老小受尽折辱和酷刑而死。”
项羽：“说得好，看来章邯动心了。他有什么条件？”
陈余：“请上将军召见军侯始成一问便知。”
项羽：“传始成。”
始成走进大帐拱施礼。
“大秦军侯始成拜见项将军。”
项羽：“我不与你废话，你就说章邯有何条件？”
始成：“我家将军原和项将军以黄河为界。”
项羽：“哈哈哈哈，他做梦！告诉章邯，本将誓取咸阳，丁要让胡亥小儿跪在本将面前献上天子印。本将还要挖开骊山陵墓，将嬴政破棺鞭尸！章邯若降，便随本将杀进关中，灭了大秦，之前和本将的恩怨本将可以既往不咎。若不降，那本将定杀章邯！”
始成：“末将明白，告辞。”
范增：“慢着，这有一份赵高的亲笔信，你可以看看。”
哗啦一声，一卷竹简扔到始成脚前，始成捡起竹简仔细一看顿时大惊失色。
这封信是赵高写给项羽和楚怀王熊心的。在信中赵高把自己说成是赵国王室后裔，早年跟着嬴政其实是效法越王勾践以身侍敌、卧薪尝胆、一心复赵灭秦。如今胡亥已经失去人心，正是千载难逢的好机会，赵高愿意杀了胡亥将咸阳献给楚王和项羽。赵高只想做关中王，愿推举楚怀王熊心为天下共主。
始成看完信后面色阴沉，项羽嘿嘿一笑说：“你可以把这封信带回去，这信到底是不是赵高写的，章邯一看便知。你告诉章邯，赵高就算不投降本将，本将也照样能杀进关中，生擒胡亥小儿。此时若来投我，本将还会接受。等到本将杀进关中之后，那时若想来投，本将一概不纳！”
始成拱拱手转身离开楚军大营，赵歇说到：“将军把赵高的密信给章邯，是要让他们两个内斗吗？”
项羽：“正是，叔父以前总是教导我为将者不战而屈人之兵最上，所以本将才用此计。”
赵歇：“那信是假的？”
项羽：“哈哈，那是亚父模仿赵高笔体所写，章邯是绝对看不出来的。”
赵歇：“此计高明哇！将军巨鹿一战名扬天下，如今为各路诸侯之长更是威风八面，上将军已经不足以彰显将军的赫赫功勋。寡人昨天已经给怀王写了密信，一是推举怀王为天下共主，二是举荐将军为王。”
范增：“大王此举甚善，方才那封信，老夫已经命人送往彭城呈报我家大王，相信用不了多久就会有回信到来。”
赵王歇：“如此寡人就先恭喜大王了。”
