诸葛亮，字孔明。生在汉末，那时正逢天下大乱。他很有学识，常常以管仲、乐毅自比，因见当时政治黑暗，不愿做官，便在故乡隆中，耕田自给。
孔明有四个好朋友：崔州平、石广元、孟公威、徐元直。
有一天，四个人聚在孔明家里，谈天说地。
孔明抱着膝盖，吟他所作的诗。他笑着对他的四个朋友说：“你们要是做官，可以做到刺史、郡守（都不是大官）。”
他们问：“你的志向是什么？”
孔明只是笑，一句话也不说。
那时，刘备屯兵在新野。有一天，孔明的朋友徐元直对刘备说：“诸葛孔明是个很有学问的人，是一条卧龙，你愿意见他吗？”
刘备说：“好的。让他来见我吧。”
徐元直说：“这人性格高傲，没法随便请来，将军最好亲自去拜访他。”
于是，刘备去拜访孔明，但足足去了三次，才见到真人。
第一次，刘备带了关羽、张飞，还有一些兵士们，一同去了隆中。
刘备他们走了一程，到了隆中，看见山下有很多人，提着锄头在田中耕田，嘴里唱着歌：
苍天如圆盖，
陆地如棋局。
世人黑白分，
往来争荣辱。
荣者自安安，
辱者定碌碌。
南阳有隐居，
高眠卧不足。
刘备听了，问农夫：“这歌是什么人作的？”
农夫答：“这歌是卧龙先生作的。”
刘备问：“卧龙先生住在什么地方？”
农夫说：“自这个山的南边，一个叫作卧龙冈的地方。冈前的树林茅庐就是他家。”
刘备谢了农夫，赶马前去。
到了孔明家，他下马亲自敲门，开门的是一个小孩子。
刘备说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特地来拜见先生。”
小孩子说：“我记不住这么多名字。”
刘备说：“那你只说刘备来拜访。”
小孩子说：“先生今天早上出去了。”
刘备问：“到哪里去了？”
小孩子说：“他去的地方不一定。不知道到哪里去了。”
刘备问：“几时回来？”
小孩子说：“回来的时间也不一定，或者三天、五天，或者十多天。”
刘备很不高兴。
张飞说：“既然见不着，回去好了。”
关羽说：“不如回去，再叫人来打听。”
于是刘备嘱咐小孩子：“如果先生回来了，请你告诉他，说是刘备来拜访。”
然后一众人就回去了。
过了些日子，刘备又叫人去打听孔明。
