元将伯颜已经攻到临安附近，朝里的官僚走的走，逃的逃。文天祥便倡议以下数事：
第一，送吉王、信王离京，一个到福建，一个到广州。万一国家有变动，吉王和信王可以在闽广再立起来。（吉王和信王是显帝的兄弟。）
第二，送福王或是沂王到临安去，以安定人心。
第三，请帝后秘密躲到别的地方去，因为从前徽帝和钦帝被金人捉去了，受了许多污辱。
第四，将京师的义士二十万和城内外数万军士联合起来，由张世杰带领，和元军决一死战。
他的条陈呈上去之后，朝廷只照办了第一件事，其余的并没有去做。
等到元军逼近，城里兵将也都纷纷投降了。朝廷下旨命文天祥为右丞相，到军前去谈判。文天祥想到百万生灵，不得不牺牲自己，身入虎穴。他想靠着三寸不烂之舌，像苏秦、张仪一样去游说，使国家获得一线希望。
文天祥到了元军营里，想叫伯颜退兵。
“宋朝是承先帝正统，不是辽金可比的。现在北朝要同我国做朋友呢，还是想把我国灭掉呢？若是要同我国做朋友，你们应该退兵到平江或是嘉兴去，然后我们再议每年给你们金帛。你们若想要灭亡我大宋朝，恐怕吃不到什么好果子吧？我们位居南方的部队一定会来与你们斗争到底的，谁输谁赢未必呢！”
伯颜听了他的话之后便在文天祥面前示威，威胁他，文天祥却从容地说：“我是个宋朝的状元丞相，富贵也算达到极点了，所欠缺的，不过是以死报国罢了！国存我也存，国亡我也亡。你就是把刀放在我眼前，我也不怕，你何必恐吓我呢？”
伯颜听了这些话，不觉钦佩起来，连呼：“好男儿！好男儿！”
他知道文天祥不是一个平常人，怕他有别的举动，所以把他扣留下来，骗文天祥说：“前日已经叫其他使者到皇太后那里去了，等使者回来，再同丞相商量吧。”
次日，左丞相吴坚等一些人都来了，亲奉降表，伯颜叫文天祥和吴坚同坐，独不放文天祥回去。
文天祥很生气，他说：“我来到此地，是为了两国大事，为什么要扣留我呢？”
伯颜说：“你不要生气！你是宋朝的大臣，责任重大，今天正好和我聊聊。”
因为伯颜知道宋臣之中，小人、卖国贼等无用之人居多，最可怕的只有文天祥一个人，所以不肯放他回去。
伯颜叫吕文焕安慰他，文天祥说：“叛道反贼，法当杀头！”
吕文焕说：“丞相为什么骂我呢？”
文天祥说：“国家不幸，到了今天，你为罪魁，不是逆贼是什么？就是三尺孩童，也该骂你，何况我呢？”
吕文焕说：“守襄阳七年，没有人救，所以才这样做的。”
文天祥说：“吕氏一门，父子兄弟，国恩深重。不幸失败，以死报国也罢，你自己爱性命，惜妻子，坏家声，现在你全族都为逆贼了，你还说什么？”
吕文焕听了，满面羞惭。
伯颜从此知道文天祥忠义，更不肯放他了。
后来伯颜改临安为两浙大都督府，又叫各州县来投降，不得反抗，把文天祥部勤王兵全解散了，把帝后赶到了北边，南宋彻底灭亡。
