“勉升降”句：劝慰诗人努力随高就低，屈就现实环境，政治上求同存异。勉：努力。矩：画方形的工具。矱：量长短的工具。“矩矱”引申为法度、法规，代表政治主张。
汤禹严而求合兮 挚zhì咎gāo繇yáo而能调
“汤禹”句：大意为，虽有汤、禹这样“严而求合”的明君，也要像挚、咎繇等贤臣那样适应于“求合”。汤禹：商汤、夏禹。严：恭敬、真心诚意。合：志同道合的人。挚：商汤贤臣伊尹。咎繇：即皋陶，禹之贤臣。调：协调。
苟中情其好修兮 又何必用夫行媒
“苟中情”句：大意为，君臣之间修合，何必需要中间使臣传话（受中间人影响）。苟中情其好修：指夫妻间修好，喻君臣关系；一说为如果内心崇尚修洁。行媒：指往来传话的媒人。
说yuē操筑于傅岩兮 武丁用而不疑
说：指傅说，殷高宗的贤相，原是一名在傅岩从事建筑的奴隶，后被殷高宗重用，是“用而不疑”的典范，与下文中的吕望、宁戚等与其君都是无媒而合。操：持，拿。筑： 即杵，筑土墙用的木杆。武丁：殷高宗名。
吕望之鼓刀兮 遭周文而得举
吕望：吕尚，即姜子牙，周朝开国重臣。吕望曾在朝歌做过屠夫，年老钓于渭水之滨，遇文王，被重用。鼓刀：屠宰牲畜时摆弄刀具。遭： 遇。周文：周文王姬昌。举：选用，举用。
宁戚之讴歌兮 齐桓huán闻以该辅
宁戚：春秋时卫国人。相传他曾做过小贩，在都东门外，边喂牛边敲牛角唱歌，齐桓公听后，以为贤人，用为客卿。齐桓：即齐桓公。该辅：备为辅佐，用为大臣。
及年岁之未晏兮 时亦犹其未央
“及年岁”句：大意为，建功立业之时犹未过去，尚可有为。及：趁着。晏：晚。时：时光。犹其：尚且。未央：未尽。
恐鹈tí鴂jué之先鸣兮 使夫百草为之不芳
鹈鴂：即子规鸟，又名杜鹃。夫：语气助词。为之：因此。不芳：不茂盛芳香。杜鹃暮春而鸣，至夏犹盛，杜鹃鸣而百草芳是自然规律，若先鸣，则夏未至而百草不芳，比喻时机不对而无所作为。巫咸劝行之语到此结束。
何琼佩之偃yǎn蹇jiǎn兮 众薆ài然而蔽之
琼佩：玉佩，指美好的德行。偃蹇：美盛貌。薆：遮蔽，指诗人美好的德行被朝中众党人所遮蔽。
惟此党人之不谅兮 恐嫉妒而折之
惟：思。谅：直也，说话可靠为谅。不谅，指阴险不可信。恐：或通“共”，即众党人。折：摧毁。
时缤纷其变易兮 又何可以淹留
时：时世。缤纷：错乱混杂貌。变易：变化。淹留：诗人自问生逢乱世又怎能长时逗留。
兰芷变而不芳兮 荃quán蕙化而为茅
荃蕙：一种香草。茅：茅草。荃蕙化而为茅比喻高尚的人被同化变得与茅草（党人）无异，有解为楚国的形势愈来愈恶劣。
何昔日之芳草兮 今直为此萧艾也
直：竟然、居然。萧艾： 即艾蒿，贱草，臭草。
岂其有他故兮 莫好修之害也
他故：别故，指其他的理由。莫好修：不自爱重，修洁自己。害：弊端。
余以兰为可恃shì兮 羌无实而容长
“余以”句：大意为，我原以为“兰”是可以依靠的，却为何华而不实，徒有虚表。兰：兰草，喻原本情操高尚而志同道合之人，有以为影射楚怀王之子子兰。恃：依靠。羌：表反诘语气，为什么。
委厥美以从俗兮 苟得列乎众芳
委：丢弃、抛弃。厥：他的。从俗：追随世俗。苟：在此表疑问，如何之意。列：位列。有以为此句为倒装，应理解为“苟得列乎众芳，委厥美以从俗兮”，意思是如果能位于众芳之列，不惜丢弃本质而从俗。如此，则“苟”为“如果”意。
椒专佞nìng以慢慆tāo兮 榝shā又欲充夫佩帏huī
椒：花椒，喻变质之贤者，一说是影射楚大夫子椒。专佞：专横谗佞。慢慆：傲慢。榝：茱萸类草本，喻有才德而变节者。帏：香囊。
既干进而务入兮 又何芳之能祗zhī
