这一首写屈原对污浊世事的愤怨之情。诗中或以花鸟禽兽为譬喻，或以历史人物为例证，广加罗列，反复慨叹，表现对楚国政治势态的彻底绝望。
世沉淖nào而难论兮 俗岒qián峨而嵾cēn嵯cī
沉淖：沉溺。岒峨、嵾嵯：山峰高低不平貌。
清泠泠而歼灭兮 溷hùn湛湛而日多
清泠泠：清白、洁白貌。歼灭：消灭。溷：肮脏，混浊。湛湛：深厚、浓重。
枭xiāo鸮xiāo既以成群兮 玄鹤弭mǐ翼而屏移
枭鸮：恶鸟。玄鹤：黑鹤。弭翼：收敛羽翼。屏移：退隐。
蓬艾亲入御于床笫zǐ兮 马兰踸chěn踔chuō而日加
“蓬艾”句：皆谓君王亲近、任用愚佞之人。蓬艾：蓬蒿与艾草，泛指杂草。笫：竹编的床席。马兰：恶草，气臭。踸踔：暴长貌。
弃捐药芷与杜衡兮 余奈世之不知芳何
“弃捐”句：大意为，怎奈世人不识芳草，弃置香草不用。药芷：白芷。杜衡：杜若。
何周道之平易兮 然芜秽而险戏
周道：大路。芜秽：不整治而荒草丛生。险戏：即“险巇”，险峻崎岖。
高阳无故而委尘兮 唐虞点灼而毁议
“高阳”句：颛顼帝无故蒙尘，尧舜遭受诽谤。高阳：上古五帝之一颛顼。委尘：蒙尘，喻受到诬蔑。唐虞：唐尧虞舜。点灼：污蔑毁伤。
谁使正其真是兮 虽有八师而不可为
谁使正其真是：谁能为真相辩驳呢。正：纠正，端正。是：正确的。八师：尧舜有圣贤之臣八人为师（禹、稷、卨、皋陶、伯夷、倕、益、夔）。
皇天保其高兮 后土持其久
皇天：对天及天神的尊称。后土：对土地的尊称。
服清白以逍遥兮 偏与乎玄英异色
服清白：穿着洁净的衣服。玄英：纯黑色。
西施媞tí媞而不得见兮 嫫mó母勃屑而日侍
“西施”句：谓西施美貌而不得君王召见，嫫母丑陋却奉承在君侧。西施：越国美女。媞媞：美好。嫫母：传说为黄帝第四妃，貌甚丑。勃屑：蹒跚膝行貌。
桂蠹dù不知所淹留兮 蓼liǎo虫不知徙乎葵菜
桂蠹：桂树上的寄生虫，喻只知食禄的官吏。淹留：逗留，一说隐退，屈居下位。蓼虫：寄生于蓼间的虫，喻放逐之士。
处湣hūn湣之浊世兮 安所达乎吾志
湣湣：昏乱。
意有所载而远逝兮 固非众人之所识
“意有”句：大意为，心怀志向却只能远去，无能之辈不能赏识。意：志向、胸怀。
骥踌躇于弊輂jú兮 遇孙阳而得代
“骥踌躇”句：大意为，良马拉着破旧的大马车艰难前行，遇到伯乐之后得以改变。弊輂：破旧的大马车。弊，通“敝”，破旧。孙阳：伯乐。
吕望穷困而不聊生兮 遭周文而舒志
吕望：即姜子牙，年轻时贫困，后得到周文王重用。
宁戚饭牛而商歌兮 桓公闻而弗置
宁戚：春秋时卫国人，曾拉牛车，在喂牛时击牛角而唱商歌，被齐桓公纳贤。饭牛：喂牛。商歌：悲凉的歌。商，乐调名，音凄怆哀怨。弗置：不舍弃。
路室女之方桑兮 孔子过之以自侍
路室：客舍。方桑：正采桑。过：路过。自侍：整肃自己，恭敬对方。此句大意为孔子过于客舍，见有女采桑，一心不视，孔子喜其贞正，故整肃自己，以示尊敬；一说路犹言路遇，室女犹言处女，或少年处室之女。
吾独乖剌là而无当兮 心悼怵chù而耄mào思
乖剌：违忤。无当：不相称。悼怵：感伤。耄思：思绪纷乱。
思比干之恲pēng恲兮 哀子胥之慎事
