“悼乱”，悲悼世事混乱。开头极写黑白颠倒的乱状：奸邪得志，圣贤如周公、孔子遭受困厄；继而写主人公欲逃世隐居，然而山中荒凉可怖，无法安身；最后写他怀念京都，等待天明而行。
嗟jiē嗟兮 悲夫
殽xiáo乱兮 纷挐rú
茅丝兮 同综
冠屦jù兮 共絇qú
“嗟嗟”四句：大意为，感叹朝堂的混乱。以茅草当丝线进行纺织，帽子装饰着鞋子才用的饰物，喻奸臣之重用，忠臣之贬谪。嗟嗟：叹词，表示感慨。夫：语气助词。殽乱：混乱。纷挐：混乱貌。茅丝：茅草与丝线。综：织布机上使经线上下交错以受纬线的一种装置。冠：帽子。屦：麻葛制成的一种鞋。絇：古时鞋上的装饰物。
督万兮 侍宴
周邵shào兮 负刍chú
白龙兮 见射
灵龟兮 执拘
“督万”四句：大意为，奸臣在君王身边侍宴，贤臣却负柴草于山野。白龙、灵龟被残害、拘捕。督万：指华督和宋万，两人皆有弑君之行。侍宴：宴享时侍候于旁。周邵：指周公旦和召公奭，周成王时共同辅政，分陕而治，皆有美政。负刍：背柴草，谓从事樵采之事。白龙：河神。执拘：被拘捕、拘管。
仲尼兮 困厄
邹衍兮 幽囚
伊余兮 念兹
奔遁兮 隐居
“仲尼”四句：大意为，仲尼遭受困厄，邹衍受谗言入狱；我想到这些，只好奔逃隐居。仲尼：孔子的字。困厄：困苦危难。邹衍：亦作“驺衍”，战国时齐国哲学家，曾遭谗言而入狱。幽囚：囚禁。伊余：我。奔遁：犹奔逃。
将升兮 高山
上有兮 猴猿
欲入兮 深谷
下有兮 虺huǐ蛇
“将升”四句：大意为，将登高山，山上有猿猴。想入深谷，谷里有毒蛇。虺蛇：毒蛇。
左见兮 鸣鵙jú
鸣鵙：鸣叫的伯劳。
右睹兮 呼枭xiāo
枭：猫头鹰，被视为恶鸟。
惶悸兮 失气
惶悸：惊恐。失气：停止呼吸。踊跃：跳跃。距跳：犹跳跃。
踊跃兮 距跳
便旋兮 中原
仰天兮 增叹
菅jiān蒯kuǎi兮 楙mào莽
雚huán苇兮 仟qiān眠
“便旋”四句：在原野中徘徊，仰天叹息不已，满目杂草丛生。便旋：徘徊、回旋。中原：原野之中。菅蒯：茅草类。楙莽：茂盛密集。雚苇：荻和苇。仟眠：草木丛生貌。
鹿蹊xī兮 躖duàn躖
鹿蹊：鹿行的小径。躖躖：野兽行进貌。
貒tuān貉hé兮 蟫xún蟫
貒、貉：皆兽名。蟫蟫：相随貌。
鹯zhān鹞yào兮 轩轩
鹯、鹞：皆凶猛鸟类。轩轩：飞动貌。
鹑chún?ān兮 甄甄
