“哀岁”，因岁月流逝而悲哀。诗从秋日景象起笔，思一年将尽，心生悲伤。而后转入远游四方，所遇害虫飞舞，令人厌恶；鱼鳖成群，无端欢喜；唯有自己，茕然一身。渐至冬寒，孤苦尤甚，忧思郁结，无从诉说。
旻mín天兮 清凉
玄气兮 高朗
北风兮 潦liáo洌liè
草木兮 苍唐
“旻天”四句：大意为，秋天天气清凉，天地之元气高而明朗；北风凛冽，草木开始凋零。旻天：秋天。玄气：指阳气或阴气。潦洌：寒冽。苍唐：草木始凋貌。
蛜yī蚗jué兮 噍jiào噍
蝍jí蛆jū兮 穰rǎng穰
岁忽忽兮 惟暮
余感时兮 凄怆chuàng
“蛜蚗”四句：大意为，蛜蚗鸣叫，蟋蟀众多；时光飞逝到了夜晚，我感叹时事而心内悲伤。蛜蚗：蝉的一种。噍噍：鸟鸣声。蝍蛆：蟋蟀，一说蜈蚣。穰穰：繁盛、众多。忽忽：急速貌。惟：语气助词。感时：感慨时序的变迁或时势的变化。
伤俗兮 泥浊
矇méng蔽兮 不章
宝彼兮 沙砾
捐此兮 夜光
“伤俗”四句：大意为，感伤世俗的污浊，世人蒙蔽双眼而不明黑白；把砂砾当作宝贝，丢弃掉明珠。矇：看不清。章：同“彰”，彰明。宝：珍视。捐：丢弃。夜光：明珠。
椒瑛yīng兮 涅niè污
葈xǐ耳兮 充房
摄衣兮 缓带
操我兮 墨阳
“椒瑛”四句：大意为，香木美玉被污染，满屋都是扎人的苍耳；整饬衣裳，宽松衣带，手持着墨阳宝剑。椒：香木。瑛：美玉，喻贤德之士。涅污：染污。葈耳：即苍耳，菊科植物。充房：充满房屋。摄衣：整衣。缓带：宽松衣带，形容悠闲自在，从容不迫。墨阳：古代美剑名。
升车兮 命仆
将驰兮 四荒
下堂兮 见虿chài
出门兮 触蜂
“升车”四句：大意为，命令仆从备车，将要驰向四方荒远之地；离开屋子碰上毒虫，走出大门遇见马蜂。升车：登车。四荒：四方荒远之地。下堂：离开殿堂或堂屋。虿：蝎子之类的毒虫，喻奸佞之人迫害贤臣如虫有螫毒。
巷有兮 蚰yóu蜒yán
邑多兮 螳螂
睹斯兮 嫉贼
心为兮 切伤
“巷有”四句：巷子里都是蚰蜓小虫，城内多是螳螂；目睹此景痛恨乱臣贼子，内心着实悲伤。蚰蜒：节足动物，像蜈蚣而略小，生活在阴湿地方。邑：城市、都城。嫉：恨。贼：对人民有害的人。
俛念兮 子胥xū
仰怜兮 比干
投剑兮 脱冕miǎn
龙屈兮 蜿wān蟤zhuān
“俛念”四句：低头感念伍子胥，仰天怜悯比干；抛下宝剑扔掉帽子，像龙一样屈曲起来，不再伸展。子胥：伍子胥，春秋吴国大夫。比干：商纣王叔父。
潜藏兮 山泽
匍匐兮 丛攒cuán
窥见兮 溪涧
流水兮 沄yún沄
