这一首写屈原遭受挫折后的怨忿。前半部分连续抒写诗人内心的失望、愁苦与哀伤，而后思及历来忠良命运多舛，意识到黑白颠倒乃是自古以来常有的情形，最后说到自己既不能“屈节以从流”，也无法安心地等待变化，只能长辞远逝。
惟郁郁之忧毒兮 志坎壈lǎn而不违
郁郁：忧伤、沉闷貌。忧毒：忧愁痛苦。毒，苦痛。坎壈：指不得志。不违：不改变。
身憔悴而考旦兮 日黄昏而长悲
考旦：终日。
闵空宇之孤子兮 哀枯杨之冤雏
闵：古同“悯”，怜恤。空宇：幽寂的居室。孤子：孤儿，幼年丧父者也称孤子。冤雏：可怜的雏鸟。冤，屈。
孤雌吟于高墉兮 鸣鸠栖于桑榆
孤雌：失偶的雌鸟。高墉：高墙。鸣鸠：即斑鸠。桑榆：桑树与榆树。
玄蝯失于潜林兮 独偏弃而远放
玄蝯：黑色的猿。蝯，同“猿”。潜林：幽深的树林。偏弃：被放逐于偏远之地。
征夫劳于周行兮 处妇愤而长望
征夫：远行的人。周行：巡行，谓苦于旅途劳顿。处妇：待在家中的妇女。长望：远望。
申诚信而罔违兮 情素洁于纽帛
申：陈述。诚信：真诚。罔：失意。违：不见面，离别。情素：真情、本心。纽帛：纽、系。帛丝织品的总称。
光明齐于日月兮 文采燿于玉石
燿：光芒闪耀。
伤压次而不发兮 思沉抑而不扬
压次：谓因受压抑而心境失常。不发：不能发泄疏散。沉抑：犹抑郁。不扬：不振作。
芳懿懿而终败兮 名靡散而不彰
芳懿懿：芳香貌。终败：最终衰败。靡散：消失、消灭。不彰：不显。
背玉门以犇bēn骛wù兮 蹇离尤而干诟
玉门：宫阙，帝阙。犇骛：犹奔驰。犇，同“奔”。蹇：发语词。离尤：遭罪、遇祸。干诟：谓自取其辱。
若龙逄páng之沉首兮 王子比干之逢醢hǎi
龙逄：关龙逄，夏朝忠臣，因谏被桀王所杀。王子比干：商纣王的叔父比干。醢：古代一种酷刑，将人剁成肉酱。
念社稷之几危兮 反为雠chóu而见怨
雠：同“仇”。
思国家之离沮jǔ兮 躬获愆qiān而结难
离沮：分崩离析，涣散。躬：自身。获愆：获罪。结难：招致灾祸。
若青蝇之伪质兮 晋骊姬之反情
青蝇：指谗佞之人。伪质：虚伪品质。骊姬：晋献公宠妃，设计离间晋献公与太子申生，申生至孝，却被诬毒害父亲，故称“反情”。反：通“翻”，翻转、颠倒。
恐登阶之逢殆dài兮 故退伏于末庭
登阶：犹进身。逢殆：遭到危险。退伏：退缩隐藏。末庭：亦作“末廷”，谓朝堂下首的末位。
孽臣之号咷táo兮 本朝芜而不治
孽臣：奸邪宠臣。号咷：喧嚣。 本朝：朝廷。
犯颜色而触谏兮 反蒙辜而被疑
犯：冒犯。颜色：脸色。触谏：冒犯直谏。蒙辜：受罪。
菀yùn蘼芜与菌若兮 渐藁gǎo本于洿wū渎dú
菀：积聚，蓄藏。蘼芜：草名。菌若：杜若。渐：浸。藁本：香草名，多年生草本，叶呈羽状，夏开白花，果实有锐棱，根紫色，可入药。洿渎：污水沟。洿，通“污”。渎，水沟。
淹芳芷于腐井兮 弃鸡骇于筐簏lù
