“愍命”，哀怜自己的命运。全篇分前后两部分，前半部分写从前“皇考”在位，举贤授能，黜退谗佞，政治清明；后半部分指斥今日是非颠倒，小人横行，忠良遭害，国政倾危。写出屈原生不逢时、命运乖蹇的悲伤。在叙述历史人物事迹时，提及汉初的韩信，则又突破了代屈原立言的框架。
昔皇考之嘉志兮 喜登能而亮贤
皇考：对亡父的尊称。嘉志：犹美德。登能：进用有才能的人。亮贤：相信贤才。亮，相信、信任。
情纯洁而罔薉huì兮 姿盛质而无愆
纯洁：纯厚清白。罔薉：不污秽。薉，古同“秽”。姿盛质：一说即“姿质盛”。盛，丰富、华美。质，本性。无愆：没有过失。
放佞人与谄谀兮 斥谗夫与便pián嬖bì
放：放逐。佞人：巧言谄媚的人。谄谀：谄媚阿谀。斥：使退去、离开。谗夫：谗人。便嬖：邪佞之臣。
亲忠正之悃kǔn诚兮 招贞良与明智
忠正：指忠诚正直的人。悃诚：至诚、忠诚。贞良与明智：指贞贤明智之士。
心溶溶其不可量兮 情澹澹其若渊
溶溶：宽广貌。澹澹：恬静貌。若渊：就像深水。
回邪辟pì而不能入兮 诚愿藏而不可迁
回邪：不正、邪僻。辟：屏除、驱除。诚愿藏而不可迁：大意为，衷心的愿望保持而不可改变。
逐下祑zhì于后堂兮 迎宓fú妃于伊雒luò
下祑：宫中等级不高的姬妾宫人。后堂：犹后宫。宓妃：洛水女神。伊雒：伊水与洛水，在洛阳附近汇流。
刜fú谗贼于中廇liù兮 选吕管于榛zhēn薄
刜：铲除。谗贼：诽谤中伤残害良善的人。中廇：室的中央。吕管：吕尚、管仲的并称。榛薄：丛杂草木，引申山野僻乡。
丛林之下无怨士兮 江河之畔无隐夫
三苗之徒以放逐兮 伊皋之伦以充庐
三苗之徒：指佞臣。三苗，古国名。放逐：流放。伊皋：商代名相伊尹与舜之大臣皋陶，皆贤臣。伦：辈、类。充庐：犹充朝。
今反表以为里兮 颠裳以为衣
“今反表”句：如今将衣服外层做成里子，将下裙当作上衣穿，喻指朝堂上的混乱状态，忠奸之臣互相颠倒位置。
戚宋万于两楹兮 废周邵于遐夷
戚：亲近，亲密。宋万：春秋时宋国逆臣南宫万。两楹：房屋正厅当中的两根柱子。两楹之间是古时举行重大仪式和重要活动的地方。周邵：周成王时共同辅政的周公旦和召公奭的并称，两人分陕而治，皆有美政。遐夷：指边远少数民族地区。
却骐骥以转运兮 腾驴骡以驰逐
却：退。骐骥：骏马。转运：运输。腾：驾、乘坐。驰逐：驱驰追逐。
蔡女黜而出帷兮 戎妇入而綵cǎi绣服
蔡女：蔡国女子，贤女。黜而出帷：意为被驱逐出房间。戎：古代西部少数民族的泛称。綵：彩色丝织品。
庆忌囚于阱室兮 陈不占战而赴围
庆忌：春秋时吴王僚的儿子，以勇武著称。阱室：地牢。陈不占：齐国胆小的臣子。赴围：带兵解围。
破伯牙之号钟兮 挟人筝而弹纬
号钟：古琴名。挟：持。人筝：当为“小筝”之误。弹纬：张弦弹奏。
藏瑉mín石于金匮guì兮 捐赤瑾于中庭
瑉石：似玉的石头。金匮：铜制的柜。捐：舍弃、抛弃。赤瑾：赤色美玉。
韩信蒙于介胄兮 行夫将而攻城
韩信：汉高祖之名将。蒙：蒙受。介胄：铠甲和头盔。此句谓韩信做普通兵卒。行夫：士兵。将：率领。
莞guān芎xiōng弃于泽洲兮 瓟páo瓥lì蠹dù于筐簏lù
莞：指水葱一类的植物，可编席。芎：多年生草本植物，有香气。泽洲：湖泽。瓟：匏瓜，葫芦。瓥：匏勺，即水瓢。蠹：“囊”的误字。筐簏：盛物的竹器。
麒麟奔于九皋gāo兮 熊罴pí群而逸囿yòu
麒麟：象征祥瑞的神兽。九皋：曲折深远的沼泽。熊罴：熊和罴，皆猛兽。逸囿：谓禽兽奔跑于苑囿。
