中国为什么会成为东方的大国？这个，与其说是兵力的盛强，还不如说是文化的优越。
神州大陆之上，古代杂居的异族多着呢！为什么，我国民族，终成为神州大陆的主人翁？原来初民的开化，受地理的影响最大。古代文明的中心，是黄河流域。黄河流域之北，便是蒙古高原。地味较瘠薄，气候亦较寒冷。其民久滞于游牧的境界，不能发生高度的文明。黄河流域之南，便是长江流域。其地味过于腴沃，气候亦太温暖，其人受天惠太觉优厚，于人事未免有所不尽。[1]而且平原较小，在古代，沼泽沮洳（jù rù）之地又特多，交通亦不十分便利。只有黄河流域，气候寒暖适中；地味不过腴，亦不过瘠。懒惰便不能生存；而只要你肯勤劳，亦不怕自然界对你没有酬报，而且平原广大，易于指挥统驭。所以较高的文明，较大的国家，都发生于此，而成为古代文化的中心。
从以前各章所述，伏羲、神农是在今山东的西部、河南的东部的。黄帝、尧、舜，则在今河北、山西的中部。夏朝是从山西迁徙到河南的西部的。商、周两朝，都起于陕西的中部。商朝沿着黄河东进。周朝亦自长安跨据洛阳。所以从泰岱以西，太原、涿鹿以南，丰、镐以东，阳城以北，这黄河流域的中游，便是古代所谓中原之地。我国文化，即以此为中心，而广播于四方。而疆域亦即随之而拓展。今以汉族以外各种民族做纲领，述其开化的次第，便可见得中原文化的广播，和疆域拓展的情形。
古代汉族以外的民族，最强悍的，要算獯鬻（xūnyù），亦称玁狁，就是后世的匈奴，与汉族杂居于黄河流域。自黄帝以至周朝，历代都和他有交涉。因其地居北方，所以古书上多称为狄。到春秋时，狄人还很强盛。后又分为赤狄、白狄，大抵为秦、晋二国所征服。[2]战国时，秦、赵、燕三国，各筑长城以防之。魏有河西、上郡，赵有云中、雁门、代郡，秦有陇西、北地，以与戎界边。[3]此诸郡以内，就都成为中国之地了。
次之则是山戎和濊貉（wèimò）。[4]其居地，大约在今河北、辽宁、热河三省之交。从燕开五郡[5]而我国的文化，广播于东北。辽宁和热河，大体都入中国的版图。
再次之则是氐、羌。这两族很为接近。大约羌中最进化的一支为氐，居今嘉陵江流域，就是古所谓巴。[6]其余，则蔓延于四川和甘肃一带。秦人开拓今甘肃之地，直到渭水上源。在甘肃境内的羌人，就大都逃到湟水流域。[7]
南方的种族，大别为三：一是后世的苗族，古人称之为黎。[8]古代的三苗，便是君临此族的。此族的根据地，是洞庭流系。战国时，楚国开辟到湖南，[9]这一族，也渐次开化。一是现在的马来人，古人称之为越，亦作粤。此族的居地，在亚洲沿海及地理上，称为亚洲大陆真沿边的南洋群岛。此族在古代，有断发文身和食人的风俗。在历史上，我国古代沿海一带，大抵都有此俗的，所以知其为同族。其在江苏、浙江的，因吴、越的兴起而开化。在福建、两广的，则直到秦并天下后才开辟。[10]山东半岛的莱夷，和淮水流域的淮夷、徐戎，大约亦属此族。[11]莱夷灭于齐。淮夷至秦有天下后，才悉散为人户。[12]一为濮，就是现在的猓猡。此族古代分布之地，亦到今楚、豫之交。所以韦昭《国语注》说：濮是南阳之国。[13]杜预《左氏释例》，则谓其在建宁郡之南。[14]自楚国强后，大抵都为所征服。战国时，楚国的庄蹻（jiǎo），又循牂牁（zāngkē）江而上，直到滇国，[15]都以兵威略属楚。因巴、黔中为秦所夺，归路断绝，[16]即以其众王滇。
